Configurar tipos de alteração de orçamento

Os tipos de alteração de orçamento são classificações usadas para categorizar transferências de fundos, como contingências, subsídios ou aquisições na ferramenta Orçamento. Ao atribuir um tipo a cada alteração, as empresas podem acompanhar melhor a natureza dos ajustes de orçamento, simplificar os relatórios financeiros e obter visibilidade granulares sobre como os fundos do projeto estão sendo realocados.

• Permissões de usuário necessárias:

  • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.

• Informações adicionais:

  • A capacidade de criar tipos personalizados não é suportada no momento.

  • Você pode usar conjuntos de campos configuráveis para definir o campo "Tipo" como "Obrigatório" ou "Opcional" para corresponder aos padrões de entrada de dados da sua empresa.

  • Uma vez habilitado, é possível adicionar o campo "Tipo" como uma coluna na visualização em lista Alteração do orçamento e na visualização do orçamento principal usando o ícone Configurações da tabela.

  • Os tipos de alteração de orçamento estão disponíveis como filtros em relatórios, permitindo que você segmente seus dados financeiros sem criar conjuntos de dados personalizados.

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

2. Em "Definições da ferramenta", clique em Orçamento. 

3. Clique na guia Configurações de alteração de orçamento .

4. Na tabela Tipos de alteração de orçamento , use as caixas de seleção para habilitar ou desabilitar tipos específicos para sua empresa.

   • Subsídio

   • Aquisição

   • Contingência

   • Quantidade de Produção

   • Transferência

Nota: Dependendo das configurações da sua empresa, talvez todos os tipos listados acima não estejam disponíveis para uso. Pelo menos um tipo deve ser selecionado como "Disponível" em todos os momentos.