(Beta) Excluir Contratos de Clientes
Versão limitada
A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Excluir um contrato de cliente da ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
Fundo
Você pode excluir um contrato de cliente do Procore quando ele NÃO estiver no status "Aprovado" e quando NÃO tiver sido objeto de uma alteração contratual. Como proteção para proteger os contratos de cliente de serem removidos permanentemente do Procore, somente os usuários que tenham recebido as "Permissões de usuário necessárias" podem excluir um contrato.
Atenção
- A exclusão de um contrato de cliente o remove permanentemente do Procore. Isso inclui seu SOV (Itens do Contrato) e todos os itens de linha.
- Se o contrato estiver vinculado a outros itens do Procore criados ou armazenados em outras ferramentas (como uma ordem de compra, subcontrato, documento e assim por diante), os links também serão removidos.
- Um contrato de cliente excluído não pode ser recuperado, restaurado ou recuperado por você ou pelo Procore.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
OU - Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto com a permissão granular "Excluir contrato de cliente" habilitada em seu modelo de permissão.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Limitações:
Os contratos principais não podem ser excluídos quando:- O contrato do cliente está com o status "Aprovado".
- O contrato de cliente tem uma ou mais CCCOs (Alterações contratuais de contrato de cliente). Sempre será necessário excluir alterações contratuais antes de poder excluir um contrato de cliente. Consulte Excluir um alteração contratual de contrato de cliente.
- Foi criada uma fatura GC para o contrato de cliente. Consulte Criar um Medição do contrato principal.
Ponta
Existe alguma maneira de excluir um contrato de cliente depois de criar uma alteração contratual? Sim. Se você realmente precisar excluir um contrato de cliente, poderá alterá-lo de "Aprovado" para outro status. Você também precisará excluir todas as alterações contratuais associadas. Consulte Excluir um alteração contratual de contrato de cliente.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Localize o contrato a ser excluído. Em seguida, clique no link Número para abri-lo.
- No canto superior direito da página, clique nas reticências verticais e escolha Excluir contrato.
Notas
Se a opção Excluir contrato estiver esmaecida e indisponível, passe o cursor do mouse sobre a dica de ferramenta para saber o motivo. Normalmente, isso só ocorre quando o seguinte é verdadeiro:
- O contrato do cliente está com o status "Aprovado".
- O contrato de cliente tem uma ou mais alterações contratuais. Você sempre deve excluir quaisquer alterações contratuais antes de poder excluir um contrato de cliente. Consulte Excluir um alteração contratual de contrato de cliente.
- Foi criada uma fatura do GC/Client para o contrato do cliente. Consulte Criar um Medição do contrato principal para um contrato de cliente.
- Clique em Confirmar na janela de confirmação.