Adicionar margem financeira a alterações contratuais de compromisso

Objetivo

Para adicionar marcação financeira a uma ordem de alteração de compromisso.

Histórico

Para saber mais sobre marcação, consulte Qual é a diferença entre marcação financeira horizontal e vertical?

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
• Informações adicionais:
  • A marcação financeira é distribuída proporcionalmente em cada item de linha na Programação de Valores (SOV) de um pedido de alteração.
  • A marcação financeira é aplicada aos códigos e categorias de custo nessas linhas SOV do orçamento.
  • A margem de lucro horizontal é incluída no subtotal dos SOV e é incluída no cálculo vertical quando as marcações são usadas em conjunto. 
• Limitações:
  • Depois de aplicar a marcação financeira a um pedido de alteração de compromisso, o pedido de alteração não poderá ser adicionado a uma fatura de subcontratado. 

Pré-requisitos

• Habilitar margem financeira em um compromisso

Passos

1. Navegue até a ferramenta Compromissos do seu projeto.
2. Clique na guia Contratos . 
3. Localize a ordem de compra ou subcontrato com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número para abri-lo. 
4. Clique em Marcação financeira. 

    Obs.

   • Se a guia 'Marcação financeira' NÃO estiver visível, verifique o menu Mais para ver se ela está listada.
   • Se "Margem financeira" não estiver disponível no menu Mais , provavelmente o recurso estará desabilitado em seu projeto. Para saber mais, consulte Habilitar marcação financeira em um compromisso.    

• Em Definições de margem financeira, você tem estas opções:
• Adicionar marcação horizontal. Clique nesse botão para exibir a marcação na mesma linha que os itens de linha. 
• Adicionar marcação vertical.  Clique nesse botão para exibir a marcação abaixo dos itens de linha. 

   Obs.

  • Para saber mais sobre as diferenças entre os tipos de marcação, consulte Qual é a diferença entre marcação financeira horizontal e vertical?
  • Você pode aplicar as definições de margem financeira por alteração contratual.
  Isso abrirá uma página quando você poderá criar sua marcação.  

Insira as informações na janela Adicionar marcação horizontal ou Adicionar marcação vertical da seguinte forma:

• Nome da marcação. Insira um nome para a margem financeira. 
• Porcentagem de Marcação. Insira a porcentagem para a marcação.
• Tipo de Cálculo. Selecione o tipo de cálculo para a margem financeira que você está criando.
  • Cálculo Básico. A porcentagem é multiplicada pelos itens de linha que atendem aos critérios do aplicativo. 
  • Compostos todos acima. A porcentagem é multiplicada pelos itens de linha que atendem aos critérios do aplicativo e por todas as marcações acima na tabela de marcação. 
  • Composição Seletiva. A porcentagem é multiplicada pelos itens de linha que atendem aos critérios do aplicativo e por qualquer marcação selecionada individualmente. Depois de escolher "Composição seletiva", você selecionará qual das margens financeiras existentes incluir no cálculo.
  • Cálculo iterativo (margem). A porcentagem é multiplicada pelo total item de linha, incluindo todas as marcações.
• Critérios de Aplicação. Essas condições determinam como a marcação será aplicada às suas alterações contratuais e registros de imprevistos.
  • Aplicar a todos os itens de linha. A margem financeira será aplicada a cada item de linha em uma alteração contratual de contrato principal.
  • Aplicar a itens de linha específicos. A margem financeira será aplicada apenas a itens de linha específicos em uma alteração contratual de contrato principal ou alteração contratual potencial. As estimativas de marcação em registros de imprevistos também serão aplicadas apenas aos itens de linha selecionados. Você receberá as seguintes opções para determinar quais itens de linha a marcação aplicará.
    • Segmento. Escolha entre "Código de custo" ou "Tipo de custo".
    • Lógica condicional. Escolha entre "Inclui" ou "Exclui"
    • Valores. Se a opção "Código de custo" estiver selecionada, clique em Selecionar valores para escolher quais códigos de custo serão aplicados à margem financeira. Se a opção "Tipo de custo" estiver selecionada, escolha um ou mais tipos de custo no menu suspenso.  
• Em 'Aplica-se a' na caixa Tipos de Custo , todos os tipos de custo disponíveis são listados por padrão. Consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore? e <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-company-cost-types" href.nome de arquivo...">D tipos de custo da empresa. Para remover um ou mais tipos de custo, clique no "x" ao lado das seleções desejadas.
• Clique em Salvar.

Veja também

• Criar uma alteração contratual de compromisso