Revisar e reenviar uma fatura como contato de fatura (legado)

Objetivo

Para revisar, revisar e reenviar uma fatura de subcontratado como fatura, entre em contato após um (1) ou mais itens de linha terem sido rejeitados. 

Histórico

Após um contato de fatura enviar uma fatura de subcontratado, um administrador de fatura deverá revisar sua fatura antes que ela seja aprovada para pagamento. Um administrador de fatura é qualquer usuário do Procore que tenha recebido permissões suficientes para aprovar ou rejeitar os itens de linha da sua fatura. Para obter detalhes, consulte Revisar uma fatura de subcontratado como administrador.

Como contato da fatura, você pode ter recebido permissões suficientes de acesso para visualizar o status dos itens de linha individuais após essa revisão. Para cada item de linha na fatura, você será informado da status da seguinte forma:

• Linhas com uma marca de seleção verde  indicar que o item de linha foi aprovado.
• Linhas com um x vermelho  indicar que o item de linha foi rejeitado. O gerente de faturas também pode inserir uma explicação para a rejeição na coluna "Comentários". 

Se um item de linha for rejeitado, o status da fatura será atualizado para 'Revisar e reenviar'. A Procore envia ao contato da fatura uma notificação por e-mail, que pode então revisar os itens de linha rejeitados na fatura e ajustar os valores desses itens de linha conforme necessário.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para revisar e reenviar uma fatura de subcontratado,  você deve ter permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto e ser o 'Contato para fatura' designado no compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato. Isso adicionará você automaticamente à lista suspensa "Privado" no ordem de compra ou subcontrato.

Pré-requisitos

• Um administrador de fatura deve primeiro revisar os itens de linha da fatura. Consulte Revisar uma fatura de subcontratado como administrador.

Passos

1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Na guia Contratos , localize o compromisso com o qual trabalhar. 
3. Clique no link Número para abrir o contrato. 
4. Clique na guia Faturas do contrato. 
5. Localize a fatura a ser revisada na tabela ‘Faturas (Requisições)’. Clique em Editar.
6. Na guia Detalhe , na tabela "Itens de linha", clique em Editar.
7. Revise os itens de linha na tabela e ajuste os valores em cada item de linha conforme adequado.

    Observação

   • Itens com uma marca de seleção VERDE  à esquerda do item de linha foram aprovados por um administrador de fatura.
   • Itens com um x VERMELHO  à esquerda do item de linha significa que ele foi rejeitado pelo administrador da fatura. Você pode passar o mouse sobre o ícone para visualizar qualquer comentário que explique por que a item de linha foi rejeitada. 
    
8. Opcional. Se houver alguma alteração contratual disponível para adicionar à fatura, elas serão listadas na tabela "Alterações contratuais de compromisso aprovadas para adicionar a esta fatura". Para adicionar a alteração contratual aos itens de linha dessa fatura, clique em Adicionar à fatura. Em seguida, atualize os itens de linha conforme adequado. 
9. Quando estiver pronto para reenviar a fatura, clique em Enviar para revisão.  

Veja também

• Sobre faturas de subcontratados