Sobre o Procore Connect

Visão geral

Usando a ferramenta Gerenciador de conexões do Procore, você pode conectar seu projeto a outros projetos na mesma conta corporativa Procore ou em uma conta de empresa Procore diferente.

Quando os projetos estão conectados, as informações do projeto são facilmente compartilhadas com os colaboradores que trabalham em seu projeto. Isso elimina silos e garante que as informações do projeto sejam mantidas em sincronia nas contas Procore. Alguns dos principais benefícios incluem:

Compartilhamento automático de dados com colaboradores.
Eliminando a necessidade de os colaboradores executarem entrada de dados duplicados em sua própria conta Procore.
Retenção de dados na conta de cada empresa para manutenção de registros e relatórios.

Inicialmente, você poderá compartilhar plantas de um projeto 'upstream' de origem das plantas e de um projeto 'downstream' de origem dos dados. No futuro, você poderá compartilhar informações de outras ferramentas do Procore, como RFIs, envios para aprovação e muito mais.

Como funciona

Há um projeto 'upstream' onde os dados são originados e um projeto 'downstream' onde os dados são copiados.

Um usuário no projeto downstream, que também é colaborador no projeto upstream, pode usar a ferramenta Gerenciador de Conexões do projeto para conectar os dois projetos.

A conta upstream pode optar por aprovar conexões automaticamente ou exigir revisão para aceitar manualmente a solicitação de conexão de um projeto downstream.

Você pode configurar o lista de distribuição de notificação por e-mail nas configurações do Gerenciador de Conexões de cada projeto para quem é notificado sobre novas conexões, desconexões e solicitações de conexão (se a revisão for necessária). Consulte Gerenciador de conexões: definir configurações avançadas.

Os administradores do Gerenciador de Conexões nos projetos upstream e downstream podem desconectar os projetos a qualquer momento. Quando os projetos são desconectados, todos os dados conectados permanecerão disponíveis na conta downstream, mas nenhuma nova informação será copiada da conta upstream.

Considerações

Somente a conta da empresa downstream pode iniciar uma conexão com o projeto de uma conta upstream.
Um projeto upstream pode oferecer suporte a conexões com vários projetos downstream. Por exemplo, vários projetos de empresas subempreiteiro (downstream) podem se conectar a um único projeto empreiteiro geral (upstream) e receber plantas.
Um projeto downstream só pode se conectar a um projeto upstream.
Os 'administradores' da ferramenta Gerenciador de Conexões no projeto upstream ou downstream podem desconectar projetos a qualquer momento.
Depois que um projeto downstream se desconecta de um projeto upstream, ele não é capaz de se reconectar a esse mesmo projeto upstream ou estabelecer novas conexões com qualquer outro projeto upstream. Essa é uma terminação individual que não afeta outras contas downstream conectadas ao projeto.

Detalhes

Definir configurações de aprovação de conexão

Na ferramenta Administrador de nível de empresa, você pode escolher como deseja aprovar as conexões. Consulte Configurar definições de conexão do projeto.

Você pode optar por aprovar conexões automaticamente ou exigir revisão para aceitar ou recusar manualmente a solicitação de conexão de um projeto downstream. Dependendo do número de projetos que você tem, aprovar conexões manualmente pode ser uma grande tarefa administrativa e retardar o trabalho no nível de projeto.

Como as permissões são comparáveis a como as contas upstream estão permitindo que os colaboradores acessem as informações do projeto, recomendamos marcar a caixa para permitir conexões sem revisão do administrador. A conta upstream é sempre notificada sobre novas conexões, independentemente da preferência de aprovação de conexão, e pode desconectar os projetos, se necessário.

Iniciar conexões de projeto a partir do projeto na conta da empresa downstream

Usando a ferramenta Gerenciador de Conexões, os usuários de um projeto na conta downstream podem iniciar uma conexão com um projeto na conta upstream. Depois que o usuário selecionar qual projeto conectar, a conexão será aprovada automaticamente ou exigirá revisão e aprovação manuais, com base nas configurações da conta upstream. Consulte Iniciar uma solicitação para conectar projetos.

Revisar e aprovar conexões manualmente (se a revisão for necessária)

Se a conta upstream tiver optado por revisar e aprovar manualmente cada conexão, os administradores do Gerenciador de Conexões no lista de distribuição da ferramenta Gerenciador de Conexões receberão um e-mail informando sobre uma nova solicitação. Na ferramenta Gerenciador de Conexões, os administradores podem aprovar ou rejeitar uma solicitação de conexão. Consulte Aprovar ou rejeitar solicitação de conexão de projeto

Notificar os usuários sobre novas conexões, desconexões e solicitações de conexão (se a revisão for necessária)

Por padrão, os usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Gerenciador de conexões são notificados sobre novas conexões, desconexões e solicitações de conexão (se necessário). Você pode configurar o lista de distribuição de notificação por e-mail nas configurações do Gerenciador de conexões de cada projeto. Consulte Gerenciador de conexões: definir configurações avançadas.

Perguntas frequentes

Quais projetos podem ser conectados?

Qualquer projeto ativo pode ser conectado. Os nomes do projeto não precisam corresponder.

Atualmente, um projeto downstream só pode se conectar a um projeto upstream. Um downstream NÃO pode se conectar a outros projetos {{{connection_source}} ou {{connection_destination}}. No entanto, um projeto {{connection_source}} pode oferecer suporte a vários projetos {{connection_destination}}.

Exemplo

Se um empreiteiro geral for a empresa upstream, ele poderá ter vários projetos downstream pertencentes a seus subcontratados.

No entanto, se um subempreiteiro funcionar com outro subempreiteiro, ele não poderá servir como o projeto upstream e se conectar com outro projeto downstream.

O que é o Connection Manager?

O Gerenciador de conexões é uma ferramenta de nível de projeto no Procore na qual é possível iniciar e gerenciar conexões de projeto.

Quem pode iniciar uma conexão de projeto?

Uma conexão só pode ser iniciada por um projeto downstream.

Quem é notificado sobre o Connections?

Por padrão, qualquer pessoa que seja um administrador completo da empresa e tenha sido adicionado ao diretório desse projeto receberá uma notificação. Se quiser que diferentes usuários sejam notificados, você pode configurar o lista de distribuição de notificação por e-mail nas configurações do Gerenciador de conexões de cada projeto. Consulte Gerenciador de conexões: definir configurações avançadas.

A matriz a seguir descreve o comportamento de notificação e as opções de configuração:

Evento de notificação	Qual empresa recebe uma notificação?	Quais usuários recebem uma notificação?	Onde estão definidas as definições para esta notificação?	Como essa notificação pode ser configurada?
Conexão solicitada	Montante	Usuários com permissões totais de Administrador da empresa. *Obs.: exclui usuários administradores da empresa, a menos que sejam membros do Diretório do projeto.	Definições de configuração do > do Gerenciador de conexões	Pode ser limitado apenas a usuários Administradores do Gerenciador de Conexões. É possível adicionar administradores da empresa.
Solicitação de conexão rejeitada	Jusante	Usuários com permissões totais de Administrador da empresa. *Obs.: exclui usuários administradores da empresa, a menos que sejam membros do Diretório do projeto.	Definições de configuração do > do Gerenciador de conexões	Pode ser limitado apenas a usuários Administradores do Gerenciador de Conexões. É possível adicionar administradores da empresa.
Conexão criada	Tanto Upstream quanto Downstream	Usuários com permissões totais de Administrador da empresa. *Obs.: exclui usuários administradores da empresa, a menos que sejam membros do Diretório do projeto.	Definições de configuração do > do Gerenciador de conexões	Pode ser limitado apenas a usuários Administradores do Gerenciador de Conexões. É possível adicionar administradores da empresa.
Sincronização inicial concluída	Jusante	Todos os usuários com permissões de nível Administrador na ferramenta Plantas do projeto.	Ferramenta Plantas > definições de configuração	Pode ser limitado apenas a usuários Administradores da ferramenta Plantas selecionados.
Novas plantas publicadas na conta upstream	Jusante	Todos os usuários com permissões de nível Administrador na ferramenta Plantas do projeto.	Ferramenta Plantas > definições de configuração	Pode ser limitado apenas a usuários Administradores da ferramenta Plantas selecionados.
Plantas excluídas na conta upstream	Jusante	Todos os usuários com permissões de nível Administrador na ferramenta Plantas do projeto.	Ferramenta Plantas > definições de configuração	Pode ser limitado apenas a usuários Administradores da ferramenta Plantas selecionados.
Conexão desativada	Tanto Upstream quanto Downstream	Usuários com permissões totais de Administrador da empresa. *Obs.: exclui usuários administradores da empresa, a menos que sejam membros do Diretório do projeto.	Definições de configuração do > do Gerenciador de conexões	Pode ser limitado apenas a usuários Administradores do Gerenciador de Conexões. É possível adicionar administradores da empresa.

Quem pode encerrar uma conexão de projeto?

O projeto upstream e o projeto downstream podem se desconectar a qualquer momento. Os recursos atuais limitam um projeto downstream de se reconectar a um projeto upstream, bem como de se conectar a qualquer novo projeto upstream se você se desconectar. Consulte Desconectar um projeto conectado.

Uma conexão será afetada se o usuário que criou a conexão for removido do meu Diretório?

Não. Depois que a conexão é criada, as permissões do usuário downstream no projeto upstream não estão relacionadas ao status da conexão. Se uma empresa upstream quiser interromper a conexão, ela poderá desconectar os projetos na ferramenta Gerenciador de Conexões. Consulte Desconectar projetos conectados.