Guia do usuário: Procore Connect para RFIs
Índice
- Bem-vindo
- Conta Upstream
- Conta Downstream
- Perguntas frequentes
- Conclusão
Visão geral
O Procore Connect para RFIs permite que os clientes do Procore conectem seus projetos para que RFIs não privadas possam ser copiadas e mantidas em sincronia com o projeto upstream. A conexão é unidirecional e copia RFIs fechadas de um projeto de origem upstream para um projeto conectado downstream.
Benefícios
- Elimine o trabalho manual: garante que todas as partes interessadas tenham cópias das RFIs finalizadas.
- Visibilidade aprimorada: cópias somente leitura de RFIs fechadas podem ser pesquisadas, exportadas para PDF e incluídas em relatórios.
- Acesso Seguro e Permanente: Uma vez copiadas, as RFIs permanecem acessíveis mesmo que a conexão seja interrompida posteriormente.
Como funciona
Informações de conexão
- Início: os clientes downstream (geralmente subempreiteiros, proprietários ou GCs em projetos do proprietário) iniciam uma conexão por meio do Connection Manager em seus projetos.
- Conexões: os projetos upstream permitem conexões downstream ilimitadas, enquanto os projetos downstream são limitados a uma única conexão upstream.
- RFIs fechadas anteriormente: após a conexão, todas as RFIs fechadas serão sincronizadas com o projeto downstream.
- Conexão cortada: se o projeto upstream cortar a conexão, as RFIs copiadas anteriormente permanecerão em seu projeto permanentemente.
Conectado RFI detalhes
- Somente leitura: as RFIs conectadas são somente leitura e não podem ser editadas em projetos downstream. Eles aparecem na ferramenta RFI como RFIs externas.
- Dados incluídos: Os seguintes campos estão incluídos: Assunto, Pergunta e Anexo(s), Respostas e Anexo(s), Número de RFI, Empreiteiro responsável, Status, Gerente de RFI, Recebido de, Data de início, Data limite, Privado, Folha de rosto (PDF) e Plantas vinculadas (PDF).
- RFIs copiadas: todas as RFIs fechadas são copiadas entre contas.
- Atualizações de status: se um RFI fechado no projeto Upstream for reaberto ou excluído, a atualização de status refletirá nas RFIs externas downstream.
- Acesso: as RFIs externas são acessadas por meio de uma nova guia "Itens externos" na ferramenta RFI. RFI administradores e usuários com a nova permissão granular "Visualizar itens externos" podem visualizá-los. Os usuários não precisam de permissões no projeto Upstream.
Considerações
Permissões
Importante
Algumas ações que afetam a ferramenta Gerenciador de conexões são executadas em outras ferramentas do Procore. Todas as permissões listadas referem-se ao Connection Manager, salvo indicação em contrário. Para obter uma lista completa de ações e permissões em todas as ferramentas, consulte a Matriz de permissões do usuário.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aprovar ou rejeitar solicitação de conexão de projeto |
  |
||||
|
Configurar definições avançadas |
|
|
|||
|
Desconectar um projeto conectado |
|
||||
|
Iniciar uma solicitação para conectar projetos |
|
Os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta RFI nos projetos upstream e downstream. | |||
|
Exibir conexões do projeto |
|
|
|
||
|
Visualizar RFIs externas em um projeto downstream |
+ Ver itens externos |
+ Ver itens externos |
|
Os usuários com permissões Somente leitura ou Padrão para a ferramenta RFI também precisam ter a permissão granular "Visualizar itens externos" para que RFIs visualizem RFIs conectadas. |
Definir preferências de aprovação de conexão
Aprovar ou rejeitar conexões (se a revisão for necessária)
Fechar um RFI
Iniciar uma conexão de projeto
Visualizar RFIs externas em um projeto downstream
Em versão Beta
No momento, esse recurso está em versão Beta para clientes do Procore. Consulte o Guia do usuário: Procore Connect para RFIs.
Fundo
O recurso de RFI externa do Procore simplifica a colaboração para usuários que trabalham no mesmo projeto de construção em contas diferentes. Esse recurso copia automaticamente RFIs fechadas de um projeto upstream (normalmente gerenciado por um empreiteiro geral ou proprietário) para projetos downstream (usados por subempreiteiros ou outros proprietários). Isso elimina o trabalho manual, melhora a visibilidade e garante acesso seguro e permanente a RFIs finalizadas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de "Administrador" para a ferramenta RFI.
OU - Permissões "Somente leitura" ou "Padrão" com a permissão granular "Visualizar itens externos" para a ferramenta RFI.
- Permissões de "Administrador" para a ferramenta RFI.
- Informações adicionais:
- As RFIs externas são somente leitura e não podem ser editadas em projetos downstream.
- Se o projeto upstream cortar a conexão, as RFIs copiadas anteriormente permanecerão em seu projeto permanentemente.
- No momento, não há suporte:
- RFIs privadas
- Acesso móvel a RFIs conectadas
- Gestão de Documentos do Procore anexos (PDM) (não confundir com a ferramenta Documentos legados. Saiba mais)
Passos
Visualizar RFIs externas
-
Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
-
Clique na guia Itens externos .
Nota: A guia Itens Externos aparece somente com uma conexão ativa do Gerenciador de Conexões. - Clique em Visualizar ao lado do RFI que deseja visualizar.
Filtrar RFIs externas
- Clique na guia Itens externos .
- Clique no ícone de filtro
e selecione entre as seguintes opções:
- Revisão. Filtra a lista por revisões atuais OU por todas as revisões, incluindo RFIs desatualizadas.
- Vinculado às RFIs do seu projeto. Mostra apenas RFIs vinculadas a RFIs internas.
- Status. Filtra a lista pelo status do RFI. Obs.: isso NÃO inclui RFIs no lixeira.
- Os filtros Status reciclado rastreiam se um RFI externo foi reciclado e seu status atual dentro do lixeira.
- Última atualização em. Selecione um período de tempo entre o qual pesquisar ou uma única vez para pesquisar para filtrar pela última data em que um RFI foi atualizado.
- Empreiteiro Responsável. Filtra a lista pelo empreiteiro ou subempreiteiro responsável pela conclusão do trabalho relacionado ao RFI.
- Recebido de. Selecione a pessoa de quem o RFI foi recebido.
- Data de início. Selecione um período de tempo entre o qual pesquisar ou uma única vez para pesquisar para filtrar pela data em que um RFI foi iniciado.
- Data de Encerramento. Selecione um período de tempo para pesquisar ou uma única vez para pesquisar para filtrar pela data em que um RFI foi fechado.
- Data de vencimento. Selecione um período de tempo para pesquisar ou uma única vez para pesquisar para filtrar pela data de vencimento de um RFI.
- RFI Manager. Filtra a lista pelo Gerenciador de RFI.
- Status da conexão. Filtra a lista por RFIs conectadas OU desconectadas.
- Para remover um filtro, clique no "x" ao lado de seu nome.
OU
Para limpar todos os filtros, clique em Limpar tudo.
Vinculando RFIs internas e externas
Em versão Beta
No momento, esse recurso está em versão Beta para clientes do Procore. Consulte o Guia do usuário: Procore Connect para RFIs.
Fundo
Após conectar seu projeto, vincule RFIs internas e externas para rastrear de forma abrangente a relação entre seu RFI e seu registro externo correspondente (por meio do Procore Connect). A vinculação melhora a integridade dos dados ao criar uma trilha de auditoria clara, permitindo que as equipes de projeto consultem facilmente uma consulta e sua resposta externa oficial correspondente
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de "Administrador" para a ferramenta RFI.
OU - Permissões "Somente leitura" ou "Padrão" com a permissão granular "Visualizar itens externos" para a ferramenta RFI.
- Para ver a opção "Copiar para minha resposta" em um RFI externo vinculado, você precisa ter as permissões necessárias para responder. Consulte Responder a um RFI.
- RFIs externas só podem ser vinculadas a RFIs internas que o usuário está autorizado a acessar.
- Um link estabelecido para um RFI interno privado não ficará visível para usuários que não tenham as permissões necessárias para esse RFI privado.
- Permissões de "Administrador" para a ferramenta RFI.
- Informações adicionais:
- As RFIs podem ser vinculadas umas às outras independentemente de seu status atual: Rascunho, Aberto, Fechado, Fechado - Rascunho, Fechado - Revisado.
- Não é possível vincular RFIs localizadas na Lixeira.
- A desconexão do projeto não remove o RFI Externo da lista.
- RFI links criados no projeto downstream não são sincronizados com o projeto upstream.
Pré-requisitos
Certifique-se de que seu projeto esteja ativamente conectado por meio do Gerenciador de Conexões ou Iniciar uma Conexão de Projeto.
Passos
Vinculação de RFIs internas
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
- Na guia Itens, clique em Visualizar ao lado do RFI desejado.
- Clique no botão Vincular ao RFI externo .
Nota: Esse botão aparecerá como Gerenciar links se os itens já tiverem sido vinculados ao RFI. - Na janela exibida, selecione uma ou mais RFIs externas para vincular no menu suspenso. Para remover um RFI de sua seleção, clique no "x" ao lado de seu nome.
- Clique em Salvar.
- Um banner verde confirmará que o link foi bem-sucedido. Agora, os RFI externos aparecerão na seção RFIs vinculadas de sua RFI interna.
- Clique no ícone
de cursor para expandir os detalhes do RFI vinculado e visualizar as respostas e anexos oficiais. - Para usar essas informações em sua própria resposta, clique em "Copiar para minha resposta".
Vinculação a RFIs internas
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
- Clique na guia Itens externos .
- Clique em Visualizar ao lado do RFI externodesejado .
- Clique no botão Vincular ao seu projeto RFI .
Nota: Esse botão aparecerá como Gerenciar links se os itens já tiverem sido vinculados ao RFI. - Na janela exibida, selecione uma ou mais RFIs internas para vincular no menu suspenso. Para remover um RFI de sua seleção, clique no "x" ao lado de seu nome.
- Clique em Salvar.
- Um banner verde confirmará que o link foi bem-sucedido. Agora, os RFI internos aparecerão na seção RFIs vinculadas do seu RFI externo.