Pular para o conteúdo principal
Procore

Alterar o status de um item de correspondência

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Alterar o status de um item de correspondência.

Histórico

Ao editar um item de correspondência, você pode alterar seu status. Se os itens associados ao item de correspondência estiverem concluídos e você quiser fechá-lo, selecione o status Fechado. 

Fatores a considerar

  • Required User Permissions:
    • To edit any correspondence item:
      • 'Admin' level permissions on the item's correspondence type.
    • To edit a 'Draft' correspondence item that you created:
      • 'Standard' level permissions on the item's correspondence type.
        OR
      • 'Read Only' level permissions on the item's correspondence type with the 'Create Item' granular permission enabled on your permissions template.
    • To edit an 'Open' correspondence item that you created: 
  • Additional Information:
    • If Procore was asked to enable the 'non-editable' setting at the company level, only 'Draft' correspondence items are editable, regardless of user permissions. Consider creating and linking a new item instead. 
    • If you have been assigned or associated to a correspondence item and you want to add a response to the item, see Respond to a Correspondence Item.
    • If a workflow is applied to the item, and the item is issued, the following fields are auto-populated with the workflow information: Status, Due Date, Assignees, and Distribution Member. Also, the 'Post Response and Change Status' button is no longer available unless 'Responses' are enabled on the fieldset. 
    • Email notification information:  
      • Editing an 'Open' correspondence item results in an email notification to the item's creator and anyone in the 'Assignee', 'Distribution Member', or 'Received From' fields, if an admin has enabled 'Updated Item' email notifications for the correspondence type. 
      • Email notifications are sent for all correspondence items until their status is changed to 'Closed'. 
      • See Who receives correspondence item emails and push notifications? for more details. 
 Obs.
  • Os usuários que pertençam às mesmas empresas dos usuários listados no item também poderão visualizar itens privados se a permissão granular “Visualizar itens privados acessíveis a usuários na mesma empresa” do tipo de correspondência geral estiver habilitada.
  • Entre em contato com seu ponto de contato do Procore se desejar que itens de correspondência privados sejam ocultados de usuários com permissões de nível "Administrador" na empresa ou nível de projeto, garantindo que eles não tenham a capacidade de visualizar ou responder a itens privados, a menos que estejam especificamente incluídos no item de correspondência. (Se sua empresa estiver sediada na Austrália ou na Nova Zelândia, esse nível adicional de privacidade será habilitado por padrão ).
  • Ao visualizar um item de correspondência, sempre é possível ver quem tem permissões para itens privados por meio da guia “Permissões”.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Correspondência do projeto. 
  2. Localize o item de correspondência cujo status deseja alterar. 
  3. Clique em Editar. 
    Nota: Se não houver um botão "Editar", foi solicitado ao Procore que habilite a configuração "não editável" no nível de empresa para manter os registros de comunicação confiáveis para todos os itens "Abertos" e "Fechados" na ferramenta Correspondência. Em vez disso, considere criar e vincular um novo item.  
  4. Selecione um status na lista Status:
    • Rascunho: Indica que a item de correspondência está no modo rascunho e não foi emitida. 
    • Abrir: A correspondência está aberta.
    • Fechado com sucesso: A correspondência está fechada e foi bem-sucedida. 
    • Fechado sem sucesso: A correspondência está fechada e não obteve sucesso ou não foi aprovada. 
    • Status personalizado: É possível selecionar um status personalizado se algum tiver sido criado. Consulte Gerenciar status personalizados para tipos de correspondência.
  5. Clique em Salvar.

Não deixe de conferir