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Alterar o status de um item de correspondência

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Objetivo

Alterar o status de um item de correspondência.

Histórico

Ao editar um item de correspondência, você pode alterar seu status. Se os itens associados ao item de correspondência estiverem concluídos e você quiser fechá-lo, selecione o status Fechado. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para editar qualquer item de correspondência:
      • Permissões de nível “Administrador” no tipo de correspondência do item.
    • Para editar um item de correspondência em “Rascunho” que você criou:
      • Permissões de nível “Padrão” no tipo de correspondência do item.
        OU
      • Permissões de nível “Somente leitura” no tipo de correspondência do item com a permissão granular “Criar item” habilitada em seu modelo de permissão.
    • Para editar um item de correspondência “Aberto” que você criou: 
  • Informações adicionais:
    • Se o Procore for solicitado a habilitar a configuração "não editável" no nível de empresa, apenas os itens de correspondência em "Rascunho" poderão ser editados, independentemente das permissões do usuário. Em vez disso, considere criar e vincular um novo item . 
    • Se você tiver sido atribuído ou associado a um item de correspondência e quiser adicionar uma resposta ao item, consulte Responder a um item de correspondência.
    • Se um fluxo for aplicado ao item e o item for emitido, os seguintes campos serão preenchidos automaticamente com as informações fluxo: Status, Data limite, Responsáveis e Membro de distribuição. Além disso, o botão "Publicar resposta e alterar status" não estará mais disponível, a menos que "Respostas" estejam habilitadas no conjunto de campos. 
    • Informações de notificação por e-mail:  
      • A edição de um item de correspondência "Aberto" resulta em uma notificação por e-mail para o criador do item e qualquer pessoa nos campos "Responsável", "Membro de distribuição" ou "Recebido de", se um administrador tiver habilitado as notificações por e-mail "Item atualizado" para o tipo de correspondência. 
      • As notificações por e-mail serão enviadas para todos os itens de correspondência até que seu status seja alterado para "Fechado". 
      • Para obter mais detalhes , consulte Quem recebe item de correspondência e-mails e notificações por push? 
 Obs.
  • Os usuários que pertençam às mesmas empresas dos usuários listados no item também poderão visualizar itens privados se a permissão granular “Visualizar itens privados acessíveis a usuários na mesma empresa” do tipo de correspondência geral estiver habilitada.
  • Entre em contato com seu {{{role_POC}} se desejar que itens de correspondência privados sejam ocultados de usuários com permissões de nível "Administrador" na empresa ou nível de projeto, garantindo que eles não tenham a capacidade de visualizar ou responder a itens privados, a menos que estejam especificamente incluídos no item de correspondência. (Se sua empresa estiver sediada na Austrália ou na Nova Zelândia, esse nível adicional de privacidade será habilitado por padrão ).
  • Ao visualizar um item de correspondência, sempre é possível ver quem tem permissões para itens privados por meio da guia “Permissões”.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Correspondência do projeto. 
  2. Localize o item de correspondência cujo status deseja alterar. 
  3. Clique em Editar. 
    Nota: Se não houver um botão "Editar", foi solicitado ao Procore que habilite a configuração "não editável" no nível de empresa para manter os registros de comunicação confiáveis para todos os itens "Abertos" e "Fechados" na ferramenta Correspondência. Em vez disso, considere criar e vincular um novo item.  
  4. Selecione um status na lista Status:
    • Rascunho: Indica que a item de correspondência está no modo rascunho e não foi emitida. 
    • Abrir: A correspondência está aberta.
    • Fechado com sucesso: A correspondência está fechada e foi bem-sucedida. 
    • Fechado sem sucesso: A correspondência está fechada e não obteve sucesso ou não foi aprovada. 
    • Status personalizado: É possível selecionar um status personalizado se algum tiver sido criado. Consulte Gerenciar status personalizados para tipos de correspondência.
  5. Clique em Salvar.

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