Objetivo
Alterar o status de um item de correspondência.
Histórico
Ao editar um item de correspondência, você pode alterar seu status. Se os itens associados ao item de correspondência estiverem concluídos e você quiser fechá-lo, selecione o status Fechado.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para editar qualquer item de correspondência:
- Permissões de nível “Administrador” no tipo de correspondência do item.
- Para editar um item de correspondência em “Rascunho” que você criou:
- Permissões de nível “Padrão” no tipo de correspondência do item.
OU
- Permissões de nível “Somente leitura” no tipo de correspondência do item com a permissão granular “Criar item” habilitada em seu modelo de permissão.
- Para editar um item de correspondência “Aberto” que você criou:
- Informações adicionais:
- Se o Procore for solicitado a habilitar a configuração "não editável" no nível de empresa, apenas os itens de correspondência em "Rascunho" poderão ser editados, independentemente das permissões do usuário. Em vez disso, considere criar e vincular um novo item .
- Se você tiver sido atribuído ou associado a um item de correspondência e quiser adicionar uma resposta ao item, consulte Responder a um item de correspondência.
- Se um fluxo for aplicado ao item e o item for emitido, estas diferenças existirão:
- 'Status': campo somente leitura que é preenchido automaticamente com informações do fluxo.
- 'Data limite': campo somente leitura que é preenchido automaticamente com datas determinadas pelo fluxo e tem um nome alterado para 'Data limite da etapa atual'.
- 'Responsáveis': campo somente leitura que é preenchido automaticamente com o usuário atribuído à etapa atual, conforme determinado pelo fluxo. O nome do campo muda para "Responsável da etapa atual", mas o campo "Responsáveis" continua sendo um campo único e relatável listando todos os responsáveis na fluxo.
- 'Membro de distribuição': qualquer membro de distribuição no modelo de fluxo é preenchido automaticamente aqui e não pode ser removido depois que o fluxo for iniciado. A seleção manual de membros de distribuição adicionais é permitida no item de correspondência, e esses podem ser removidos se desejado. As notificações são enviadas apenas aos membros no fluxo lista de distribuição, não no item de correspondência lista de distribuição.
- 'Botão "Publicar resposta e alterar status": não está mais disponível a menos que as "Respostas" estejam habilitadas no conjunto de campos.
- Informações de notificação por e-mail:
- A edição de um item de correspondência "Aberto" resulta em uma notificação por e-mail para o criador do item e qualquer pessoa nos campos "Responsável", "Membro de distribuição" ou "Recebido de", se um administrador tiver habilitado as notificações por e-mail "Item atualizado" para o tipo de correspondência.
- As notificações por e-mail serão enviadas para todos os itens de correspondência até que seu status seja alterado para "Fechado".
- Para obter mais detalhes , consulte Quem recebe item de correspondência e-mails e notificações por push?
Obs.
- Os usuários que pertençam às mesmas empresas dos usuários listados no item também poderão visualizar itens privados se a permissão granular “Visualizar itens privados acessíveis a usuários na mesma empresa” do tipo de correspondência geral estiver habilitada.
- Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore se quiser que os itens de correspondência Privados sejam ocultados dos usuários com permissões de nível “Administrador” no nível de empresa ou de projeto, garantindo que eles não possam visualizar ou responder a itens privados, a menos que sejam especificamente incluídos no item de correspondência. (Se sua empresa estiver sediada na Austrália ou na Nova Zelândia, esse nível adicional de privacidade será habilitado por padrão).
- Ao visualizar um item de correspondência, sempre é possível ver quem tem permissões para itens privados por meio da guia “Permissões”.
Etapas
- Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
- Localize o item de correspondência cujo status deseja alterar.
- Clique em Editar.
Nota: Se não houver um botão "Editar", foi solicitado ao Procore que habilite a configuração "não editável" no nível de empresa para manter os registros de comunicação confiáveis para todos os itens "Abertos" e "Fechados" na ferramenta Correspondência. Em vez disso, considere criar e vincular um novo item.
- Selecione um status na lista Status:
- Rascunho: Indica que a item de correspondência está no modo rascunho e não foi emitida.
- Abrir: A correspondência está aberta.
- Fechado com sucesso: A correspondência está fechada e foi bem-sucedida.
- Fechado sem sucesso: A correspondência está fechada e não obteve sucesso ou não foi aprovada.
- Status personalizado: É possível selecionar um status personalizado se algum tiver sido criado. Consulte Gerenciar status personalizados para tipos de correspondência.
- Clique em Salvar.
