Preencher um item de correspondência com o DocuSign®
Objetivo
Concluir o processo de assinatura eletrônica para um item de correspondência usando a integração do Procore + DocuSign®.
Histórico
Se você tiver uma conta do DocuSign©, poderá enviar um item de correspondência para a coleta de assinaturas no DocuSign©. Isso permite que você solicite assinaturas de qualquer indivíduo que tenha um endereço de e-mail. Essa pessoa pode receber, revisar e devolver suas assinaturas on-line, a qualquer momento, de qualquer dispositivo com Internet.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" no tipo de correspondência para o qual você deseja iniciar a assinatura do DocuSign© , fazer download de um DocuSign© concluído ou retirar um DocuSign© concluído.
- Informações adicionais:
- Após fazer login em sua conta do DocuSign® no Procore, você NÃO precisará fazer login novamente até que o token de login expire. Depois de expirado, você verá o banner “Reautenticação necessária” no Procore. Para saber mais, consulte Qual o significado dos diferentes banners do DocuSign® no Procore?
Pré-requisitos
Etapas
- Preencher um item de correspondência com o DocuSign®
- Fazer login no DocuSign®
- Preparar o envelope do DocuSign®
Preencher um item de correspondência com o DocuSign®
- Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
- Clique na guia Lista.
- Clique em Visualizar ao lado da item de correspondência relevante.
- Clique nas reticências verticais e clique em Assinar com o DocuSign.
Isso iniciará o DocuSign©.
Fazer login no DocuSign®
Preparar o envelope do DocuSign®
Após fazer login no DocuSign®, a página “Fazer upload de um documento e adicionar destinatário do envelope” será exibida. Conclua as seguintes etapas:
- Adicionar documentos ao envelope
- Adicionar destinatários ao envelope
- Adicionar uma mensagem para todos os destinatários
- Visualizar os campos de assinatura e enviar o envelope
Adicionar documentos ao envelope
As seguintes informações do Procore são preenchidas automaticamente no envelope do DocuSign®:
- Uma cópia em PDF do item de correspondência selecionado é adicionada automaticamente à seção “Adicionar documentos ao envelope”.
Você tem a opção de adicionar outros documentos da seguinte forma:
- Opcional: faça upload de documentos seguindo um destes procedimentos:
Obs.
As opções disponíveis na seção “Adicionar documentos ao envelope” são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para aprender a usar o DocuSign®, o Procore recomenda que você revise o conteúdo em support.docusign.com.- Fazer upload
- Usar um modelo
- Obter da nuvem
Adicionar destinatários ao envelope
Para adicionar destinatários ao envelope:
- Em “Adicionar destinatários ao envelope”, digite um nome e um endereço de e-mail no bloco de destinatários.
- Opcional: para adicionar mais destinatários, clique no botão Adicionar destinatário e digite um nome e um endereço de e-mail.
- Opcional: continue a adicionar destinatários conforme necessário.
Adicionar uma mensagem para todos os destinatários
Inserir os campos de assinatura e enviar o envelope
Em seguida, insira os campos de assinatura do PDF. Cada campo de assinatura corresponde ao titular da assinatura autorizado conforme designado na correspondência. Esses campos também correspondem aos destinatários no envelope do DocuSign®.
- Em “Campos padrão”, arraste e solte o campo “Assinatura” em uma posição no PDF conforme desejado.
Obs.
As opções na área “Campos padrão” são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para aprender a usar o DocuSign®, o Procore recomenda que você revise o conteúdo em support.docusign.com. - Opcional: para visualizar o envelope como destinatário, clique em Visualizar. Clique no ícone fechar (x) no canto superior direito para fechar a visualização.
- Quando estiver pronto para enviar o envelope para assinatura, clique em Enviar.
O DocuSign® enviará o envelope para os destinatários especificados. Os destinatários poderão continuar com a próxima etapa.
Retirar ou fazer download do arquivo após receber assinaturas
Depois que todos os destinatários tiverem assinado o documento, o item Correspondência exibirá uma mensagem "Assinatura concluída" na parte superior, juntamente com as opções para "Retirar" ou "Fazer download" do item assinado.