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Procore

Preencher um item de correspondência com o DocuSign®

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Concluir o processo de assinatura eletrônica para um item de correspondência usando a integração do Procore + DocuSign®.

Histórico

Se você tiver uma conta do DocuSign©, poderá enviar um item de correspondência para a coleta de assinaturas no DocuSign©. Isso permite que você solicite assinaturas de qualquer indivíduo que tenha um endereço de e-mail. Essa pessoa pode receber, revisar e devolver suas assinaturas on-line, a qualquer momento, de qualquer dispositivo com Internet.

If you are the recipient of a signature request, you do not need a DocuSign® account. However, if you do have a DocuSign® account and the email address matches the email you use in Procore, a copy of any documents you sign will be saved in your DocuSign® account. See Do I need a DocuSign© account?

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" no tipo de correspondência para o qual você deseja iniciar a assinatura do DocuSign© , fazer download de um DocuSign© concluído ou retirar um DocuSign© concluído. 
  • Informações adicionais:

Pré-requisitos

Etapas

Preencher um item de correspondência com o DocuSign®

  1. Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
  2. Clique na guia Lista.
  3. Clique em Visualizar ao lado da item de correspondência relevante. 
  4. Clique nas reticências icon-ellipsis-options-menu.png verticais e clique em Assinar com o DocuSign.

    Isso lança o DocuSign©. 

Fazer login no DocuSign®

If you are NOT logged into your DocuSign® account when you launch the DocuSign® application from Procore:

 Notes
  1. At the DocuSign® Log In page, type your email address in the Email box:


     
  2. Click Next. 
  3. Enter your password. 
  4. Click Log In.

Preparar o envelope do DocuSign®

Após fazer login no DocuSign®, a página “Fazer upload de um documento e adicionar destinatário do envelope” será exibida. Conclua as seguintes etapas:

Adicionar documentos ao envelope

As seguintes informações do Procore são preenchidas automaticamente no envelope do DocuSign®:

  • Uma cópia em PDF do item de correspondência selecionado é adicionada automaticamente à seção “Adicionar documentos ao envelope”. 

Você tem a opção de adicionar outros documentos da seguinte forma:

  • Opcional: Faça upload de documentos seguindo um destes procedimentos:

    correspondence-add-documents.png
     Obs.
    As opções disponíveis na seção “Adicionar documentos ao envelope” são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para aprender a usar o DocuSign®, o Procore recomenda que você revise o conteúdo em support.docusign.com. 
    • Fazer upload
    • Usar um modelo
    • Obter da nuvem

Adicionar destinatários ao envelope

Para adicionar destinatários ao envelope:

  1. Em “Adicionar destinatários ao envelope”, digite um nome e um endereço de e-mail no bloco de destinatários.
  2. Opcional: para adicionar mais destinatários, clique no botão Adicionar destinatário e digite um nome e um endereço de e-mail.
  3. Opcional: Continue adicionando destinatários conforme necessário. 
    correspondence-add-recipients.png

Adicionar uma mensagem para todos os destinatários

  1. In the 'Message to All Recipients' section, do the following:

    • Email Subject
      Type a subject line for the outgoing email message. 
    • Email Message
      Type the content of your outgoing email message. 
  2. Click Next. 

Inserir os campos de assinatura e enviar o envelope

Em seguida, insira os campos de assinatura do PDF. Cada campo de assinatura corresponde ao titular da assinatura autorizado conforme designado na correspondência. Esses campos também correspondem aos destinatários no envelope do DocuSign®.

  1. Em “Campos padrão”, arraste e solte o campo “Assinatura” em uma posição no PDF conforme desejado.
     Obs.
    As opções na área “Campos padrão” são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para aprender a usar o DocuSign®, o Procore recomenda que você revise o conteúdo em support.docusign.com. 
  2. Opcional: para visualizar o envelope como destinatário, clique em Visualizar. Clique no ícone fechar (x) no canto superior direito para fechar a visualização. 
  3. Quando estiver pronto para enviar o envelope para assinatura, clique em Enviar. 
    O DocuSign® enviará o envelope para os destinatários especificados. Os destinatários poderão continuar com a próxima etapa.

Retirar ou fazer download do arquivo após receber assinaturas

Depois que todos os destinatários tiverem assinado o documento, o item Correspondência exibirá uma mensagem "Assinatura concluída" na parte superior, juntamente com as opções para "Retirar" ou "Fazer download" do item assinado.