Exportar uma lista de itens de correspondência
Objetivo
Exportar toda a lista de itens de correspondência para o formato de arquivo PDF ou CSV.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para exportar correspondências que não estejam marcadas como Privadas, permissões de nível “Somente leitura” ou superior na ferramenta Correspondência do projeto.
- Para exportar correspondências (Privadas e Não Privadas), permissões de nível “Administrador” na ferramenta Correspondência do projeto.
Obs.
- Entre em contato com seu ponto de contato do Procore se quiser que os itens de correspondência Privados sejam ocultados dos usuários com permissões de nível “Administrador” no nível de empresa ou de projeto, garantindo que eles não possam visualizar ou responder a itens privados, a menos que sejam especificamente incluídos no item de correspondência. (Se sua empresa estiver sediada na Austrália ou na Nova Zelândia, esse nível adicional de privacidade será habilitado por padrão).
- Ao visualizar um item de correspondência, sempre é possível ver quem tem permissões para itens privados por meio da guia “Permissões”.
Etapas
- Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
- Clique no botão Exportar e selecione Formato de arquivo PDF ou CSV .
- A exportação de PDF é aberta em uma guia separada no navegador da Web.
- CSV exportar downloads para o seu computador.
Exportar todos os itens de correspondência na lista