Executar ações em massa em itens de correspondência
OPÇÃO BETA
Agora, uma experiência de usuário modernizada está disponível para a visualização em lista da ferramenta Correspondência. Saiba mais sobre este beta aberto e como seu ponto de contato do Procore pode ajudá-lo a habilitá-lo.
Objetivo
Usar o menu Ações em massa na ferramenta Correspondência para realizar edições em massa em um lote de itens de correspondência.
Histórico
Você pode executar ações em massa quando quiser aplicar as mesmas edições a mais de um item de correspondência na ferramenta Correspondência.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Correspondência do projeto.
- Informações adicionais
- Se o Procore tiver sido solicitado a habilitar a configuração "não editável" no nível de empresa, apenas os itens de correspondência "Rascunho" poderão ser editados em massa. Um banner azul aparece no visualização em lista da ferramenta Correspondência: "Para manter as informações precisas para todos os destinatários, a edição em massa está desabilitada para itens que já foram emitidos".
Obs.
- Entre em contato com seu ponto de contato do Procore se quiser que os itens de correspondência Privados sejam ocultados dos usuários com permissões de nível “Administrador” no nível de empresa ou de projeto, garantindo que eles não possam visualizar ou responder a itens privados, a menos que sejam especificamente incluídos no item de correspondência. (Se sua empresa estiver sediada na Austrália ou na Nova Zelândia, esse nível adicional de privacidade será habilitado por padrão).
- Ao visualizar um item de correspondência, sempre é possível ver quem tem permissões para itens privados por meio da guia “Permissões”.
OU
Permissão de nível “Padrão” ou superior na ferramenta Correspondência do projeto.
E
Você precisa ser o criador da correspondência ou ser um usuário listado nos campos “Destinatário”, “Recebido de” ou “Distribuição” do item. Além disso, os usuários que pertencerem às mesmas empresas dos usuários listados no item de correspondência também poderão responder a itens privados se a permissão granular “Responder a itens privados acessíveis a usuários na mesma empresa” do tipo de correspondência geral estiver habilitada.
Etapas
- Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
- Clique na guia Lista.
Isso revelará uma lista com todos os itens de correspondência no projeto. - Selecione o caixa de verificação ao lado de cada item de correspondência que deseja modificar em massa. Para localizar todos os itens desejados, use seu método preferido:
- Agrupar por tipo: Nas reticências
verticais da coluna "Tipo", clique em Agrupar por Tipo. Expanda o tipo de correspondência que deseja modificar. - Rolar: Depois de selecionar um item, as caixas de seleção só aparecerão nos próximos itens desse mesmo tipo. Role para ver todos os itens desse tipo.
- Pesquisar ou Filtrar. Use a barra de pesquisa
ou o botão Filtros 
para restringir a lista aos itens que deseja modificar. Consulte Pesquisar, classificar e filtrar correspondências.
- Agrupar por tipo: Nas reticências
- Clique em Editar
para abrir o menu "Editar valores".
Obs.: se nenhuma opção "Editar" for exibida, o Procore foi solicitado a habilitar a configuração "não editável" no nível de empresa para manter os registros de comunicação precisos para todos os itens "Abertos" e "Fechados" na ferramenta Correspondência. Para essas contas, você só pode editar itens com o status "Rascunho". - Edite os valores de campo conforme necessário.
- Clique em Aplicar.
Isso aplicará as edições especificadas aos itens de correspondência selecionados.