Executar ações em massa em itens de correspondência

Objetivo

Usar o menu Ações em massa na ferramenta Correspondência para realizar edições em massa em um lote de itens de correspondência.

Você pode executar ações em massa quando quiser aplicar as mesmas edições a mais de um item de correspondência na ferramenta Correspondência.

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Correspondência do projeto.
Informações adicionais
- Se o Procore tiver sido solicitado a habilitar a configuração "não editável" no nível de empresa, apenas os itens de correspondência "Rascunho" poderão ser editados em massa. Um banner azul aparece no visualização em lista da ferramenta Correspondência: "Para manter as informações precisas para todos os destinatários, a edição em massa está desabilitada para itens que já foram emitidos".

Entre em contato com seu ponto de contato do Procore se quiser que os itens de correspondência Privados sejam ocultados dos usuários com permissões de nível “Administrador” no nível de empresa ou de projeto, garantindo que eles não possam visualizar ou responder a itens privados, a menos que sejam especificamente incluídos no item de correspondência. (Se sua empresa estiver sediada na Austrália ou na Nova Zelândia, esse nível adicional de privacidade será habilitado por padrão).
Ao visualizar um item de correspondência, sempre é possível ver quem tem permissões para itens privados por meio da guia “Permissões”.
OU
Permissão de nível “Padrão” ou superior na ferramenta Correspondência do projeto.
E
Você precisa ser o criador da correspondência ou ser um usuário listado nos campos “Destinatário”, “Recebido de” ou “Distribuição” do item. Além disso, os usuários que pertencerem às mesmas empresas dos usuários listados no item de correspondência também poderão responder a itens privados se a permissão granular “Responder a itens privados acessíveis a usuários na mesma empresa” do tipo de correspondência geral estiver habilitada.

Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
Clique na guia Lista.
Isso revelará uma lista com todos os itens de correspondência no projeto.
Localize os itens de correspondência que deseja modificar. Em seguida:
- Para selecionar todos os itens de correspondência para um tipo específico de correspondência, como Prorrogação do prazo, marque a caixa de seleção na parte superior da coluna esquerda desse tipo de correspondência.
  OU
- Para selecionar um ou mais itens de correspondência na lista, marque a caixa de seleção à esquerda de cada item de correspondência desejado.
Abra o menu Ações em massa e clique em Editar no lista suspensa.
Nota: Se não houver a opção "Editar", foi solicitado ao Procore que habilite a configuração "não editável" no nível de empresa para manter os registros de comunicação precisos para todos os itens "Abertos" e "Fechados" na ferramenta Correspondência. Para essas contas, apenas itens com status "Rascunho" podem ser editados ou editados em massa.
Selecione opções em um ou mais dos seguintes campos para editar os campos associados em seus itens de correspondência selecionados:
- Responsáveis
- Recebido de
- Data limite
- Status
- Local
- Impacto no cronograma
- Impacto no custo
- Códigos de custo
- Seção do memorial descritivo
Clique em Aplicar.
Isso aplicará as edições especificadas aos itens de correspondência selecionados.