Definir informações do proponente para uma empresa no Diretório do projeto

Objetivo

Definir informações do proponente para registros de empresa na ferramenta Diretório de nível de projeto.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
• Informações adicionais:
  • As informações do proponente estão vinculadas entre as ferramentas Diretório de nível de projeto e de nível de empresa.
  • Usuários com as permissões adequadas na ferramenta Diretório de nível de empresa também podem executar essa tarefa. Consulte Definir informações do proponente no nível de empresa.

Etapas

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
2. Clique na guia Empresas.
3. Clique em Editar ao lado da empresa para a qual deseja definir as informações do proponente.
4. Clique na guia Informações do proponente.
5. Escolha entre as seguintes opções:
   • Se estiver atualizando o registro de uma empresa para uma obra no governo dos EUA que exija a divulgação das informações a seguir, marque as caixas de seleção aplicáveis à empresa.
     OU
   • Se estiver atualizando um registro de empresa para o qual a coleta de tais dados não é exigida ou proibida por lei em sua jurisdição, desconsidere as caixas de seleção e prossiga para a próxima etapa. 
     
     
      
6. Defina especialidades e códigos de custo para que a empresa apareça ao pesquisar por especialidade ou código de custo na guia Concorrência.
   
   
   • Código de custo: selecione quais códigos de custo são aplicáveis a essa empresa/códigos de custo que você deseja pesquisar e faça com que a empresa seja exibida ao pesquisar proponentes em um pacote de cotação. Consulte Pesquisar e convidar proponentes.
   • Especialidade: uma descrição genérica para classificar o tipo de trabalho que essa empresa faz. (ou seja, Elétrica, Mecânica, AVAC etc.). Se ainda não estiver configurado, você pode adicionar especialidades à sua empresa seguindo as instruções em Adicionar ou excluir especialidades.
7. Deixar um comentário: essa seção foi criada para auxiliá-lo na tomada de decisões ao pesquisar proponentes.
   
   
   • Você tem a opção de deixar um comentário sobre a tarifa de trabalho da empresa com um sistema de 1 a 5 estrelas.
     Obs.: o sistema de classificação por estrelas aparecerá ao pesquisar proponentes no Procore.
   • Anexe todos os arquivos relevantes para seus registros.
8. Clique em Salvar para salvar suas alterações.

Não deixe de conferir 

• Definir informações do proponente no nível de empresa
• Pesquisar e convidar proponentes
• Adicionar ou excluir especialidades