Introdução à Gestão de documentos: boas-vindas ao guia
Este guia ajuda você a configurar pela primeira vez a ferramenta Gestão de documentos do Procore, fornecendo o seguinte:
- Uma introdução à ferramenta e processos de Gestão de documentos.
- Visões gerais de tópicos, práticas recomendadas, exemplos e itens de ação.
- Vídeos e instruções passo a passo.
Recomendamos começar com um projeto de teste usando os padrões do Procore enquanto nos familiarizamos com a ferramenta.
Pré-requisitos para este guia
- Sua empresa faz parte da versão limitada de Gestão de documentos (Beta).
- A ferramenta Gestão de documentos está habilitada para um projeto.
- As seguintes permissões estão habilitadas no Procore:
- Permissões de Administrador da empresa:
- Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Permissões da ferramenta Gestão de documentos:
- Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos.
- Adicionado a um grupo de permissões com as permissões 'Carregar novos arquivos' e 'Enviar novos arquivos' habilitadas.
Nota: O Procore fornece um padrão grupo de permissões "Controlador de documentos" ao qual você pode se adicionar.
- Opcional: permissões das ferramentas Fluxos e Correspondência:
- Para configurar e iniciar fluxos para documentos, permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Fluxos de nível de empresa.
- Para anexar documentos a itens de correspondência na ferramenta Correspondência de um projeto:
- Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na tipo de correspondência do item.
OU
Permissões de nível 'Somente leitura' no tipo de correspondência do item com a permissão granular 'Criar item' habilitada no modelo de permissões.
- Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na tipo de correspondência do item.
- Permissões de Administrador da empresa: