Visualizar e fazer download de arquivos da Gestão de documentos em um item de correspondência
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Objetivo
Visualizar e fazer download de arquivos de Gestão de documentos que tenham sido adicionados a uma item de correspondência.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Você deve fazer parte do grupo de permissões correto da ferramenta de gerenciamento de documentos. Consulte Como funcionam as permissões na ferramenta Document Management?
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na tipo de correspondência.
Nota: Dependendo das definições de status e privacidade do item de correspondência, os usuários também podem precisar receber funções ou permissões granulares específicos para visualizar o item.
- Informações adicionais:
- Se você não tiver permissão para usar um arquivo anexado, entre em contato com os criador da correspondência para que eles possam atribuí-lo ao grupo correto de permissões da Gestão de documentos.
Passos
- Visualizar e fazer download em um e-mail ou PDF
- Visualizar e fazer download na ferramenta Correspondência do Procore
Visualizar e fazer download em um e-mail ou PDF
- Abra a exportação de e-mail ou PDF com a item de correspondência.
Nota: A seção "Anexos" lista os anexos do item de correspondência, juntamente com o identificador e status de revisão de cada arquivo no momento da comunicado. - Clique no nome do anexo que deseja visualizar.
- Faça login no Procore.
- No visualizador de Gestão de documentos, você pode realizar as seguintes ações:
- Se você não estiver visualizando a revisão mais recente do arquivo, um banner aparecerá na parte superior para que você possa clicar em Acessar a revisão mais recente.
- Clique no ícone de download
.
- Se o arquivo tiver sido anotado, escolha Fazer download com marcação ou Fazer download sem marcação.
- Clique em Fechar para fechar o visualizador.
Visualizar e fazer download na ferramenta Correspondência do Procore
- Acesse a ferramenta Correspondência do projeto e clique no item de correspondência deseja visualizar.
- Vá até a seção 'Anexos' para visualizar todos os documentos que foram anexados. Os documentos são mostrados em uma tabela de dados com as informações relevantes. Você pode ajustar a visualização da lista de documentos conforme necessário:
- Para classificar os documentos por um atributo específico (como 'Nome' ou 'Tipo'), clique no nome da coluna.
- Para fixar ou ajustar o tamanho de uma coluna, clique nas reticências verticais
ícone para uma coluna e selecione uma opção.
- Para visualizar um documento, clique no nome do arquivo.
Isso abre o documento no visualizador de gerenciamento de documentos.- Para baixar o documento do visualizador, clique no botão download ícone.
- Quando terminar de visualizar o documento, clique em Fechar para sair da visualizador.
- Para baixar o documento do visualizador, clique no botão download
- Para fazer download de todos os documentos, clique em Fazer download de tudo acima da tabela.
OU
Para baixar um documento da tabela, passe o mouse sobre a linha do arquivo e clique no download ícone.
Observação
Se você ver um cadeado 
ícone ao lado do nome de um anexo, significa que você não tem acesso a esse documento no momento.
Você precisará entrar em contato com o criador da correspondência para que ele possa atribuí-lo ao grupo de permissões correto para a ferramenta Gestão de documentos. Após a concessão da permissão, você poderá visualizar e fazer download do documento.