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Procore

Criar um pacote de cotação a partir de uma estimativa

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 Em versão Beta
Este é um recurso que está atualmente em fase beta aberta para nossos clientes do Procore. Consulte o Guia do Usuário: Integração de cotações e estimativas (Beta)

Fundo

A integração de cotação e estimativa permite que você crie pacotes de cotação diretamente de uma estimativa. Ao conectar as duas experiências, os usuários não precisarão mais recriar estimativas na ferramenta Concorrência. Isso permite que você envie convites de cotação precisos mais rapidamente, economizando tempo em um mercado competitivo. Após a adjudicação de uma cotação, você poderá atualizar sua estimativa para refletir o(s) contrato(s) adjudicado(s) com um único clique. Consulte o Guia do usuário Concorrência e estimativa de integração.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de "Administrador" para a ferramenta Concorrência
      E
      Permissões de "Administrador" para a ferramenta Estimativas
  • Informações adicionais: 
    • Você pode criar vários pacotes de cotação na ferramenta Estimativas do projeto.
    • Cada estimativa cria um pacote de cotação.
    • Um formulário de cotação separado é criado para cada grupo dentro de uma estimativa.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.

  2. Clique na guia Estimativas

  3. Selecione seus grupos de itens de custo:

    • Para incluir tudo: Clique em Ações e selecione Criar pacote de cotação.

    • Para incluir grupos de custos específicos: Marque as caixas de seleção ao lado dos grupos de itens de custo desejados.

    • Clique em Concorrência e selecione Criar pacote de cotação.

  4. Na seção Como você deseja mapear seus dados de estimativa para o pacote de cotação? , escolha como estruturar seu formulário de cotação:

    • Criar um formulário de cotação para cada grupo de nível superior na estimativa

    • Criar um único formulário de cotação com seções correspondentes a cada grupo de estimativas

  5. Revise e atualize as informações do pacote de cotação.
    Nota: Se você estiver criando vários pacotes de cotação, talvez queira atualizar o nome do seu pacote de cotação para refletir a estimativa específica.

  6. Clique em Criar pacote de cotação.

  7. Seus formulários de cotação aparecerão à esquerda para visualizar o que está sendo criado. Os seguintes campos são editáveis:

    • Itens

    • Descrição

    • Tipos de campo de resposta

      • Quantidade de unidade

      • Valor

      • Incluir / Excluir

  8. Clique em Criar formulários de cotação.

 Obs.

Para a versão beta: 

  • Você pode criar uma pacote de cotação para várias estimativas.

  • Cada estimativa cria seu próprio pacote de cotação.

  • No pacote de cotação, um formulário de cotação é criado automaticamente para cada grupo em sua estimativa. Cada formulário de cotação inclui todos os itens de linha do grupo.