Renomear ou excluir modelos de proposta

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
• O seletor do construtor de propostas precisa estar ATIVADO para ver e usar modelos de proposta personalizados.
• Para obter uma exportação de sua proposta personalizada, você precisará exportar com o construtor de propostas para ATIVAR o botão .
• Se você fizer alterações nos botões enquanto o criador de propostas estiver ativado, será necessário clicar em Atualizar para ver essas alterações refletidas na proposta.

Passos

1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
   OU
   Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Proposta.
3. Em Configurações detalhadas, clique no seletor do Construtor de propostas ATIVADO .
4. Clique no menu suspensoModelos.
5. Clique em  Gerenciar modelos.
6. Para renomear o modelo de proposta, faça alterações na caixa de texto.
7. Clique no ícone da lixeira para excluir o modelo de proposta.
8. Clique em Excluir.