Adicionar ajustes a uma estimativa

Objetivo

Para adicionar ajustes à sua estimativa.

Fundo

Você pode adicionar ajustes às suas estimativas criando seus próprios cálculos para diferentes marcações pré e pós-impostos. Atualmente, esses ajustes são mostrados na proposta, sem a opção de ocultá-los.

Exemplo

Você deseja tributar o custo apenas de materiais (não incluindo o lucro) em 5%, você criaria uma margem de lucro antes dos impostos com as seguintes configurações:

  • Tipo: Cálculo Básico
  • Percentagem: 5
  • Critérios de aplicação: o tipo de custo inclui materiais

Se você quiser adicionar 10% de margem para o custo final total da estimativa, crie uma margem de lucro pós-imposto com as seguintes configurações:

  • Tipo: Margem de cálculo iterativa
  • Percentagem: 10

Coisas a considerar

Passos

Marcações pré-fiscais

  1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
    OU
    Acesse a ferramenta Estimativas do projeto e clique na guia Estimativas . 
  2. Clique no ícone Adicionar icon-plus.png para "Marcações antes de impostos" na seção "Resumo".
  3. Insira o nome da marcação.
  4. Selecione o tipo de marcação.
    • Soma Fixa 
    • Cálculo Básico
    • Composição Seletiva
    • Compostos Todos Acima
      Nota: Você pode decidir quais marcações existentes serão compostas clicando e mantendo pressionado o ícone de reordenação icon-reorder-grip.png ao lado da marcação existente. Arraste a marcação existente para cima acima dessa marcação para incluí-la ou abaixo para excluí-la do cálculo dessa marcação.
    • Desconto Legado
      Nota: Se disponível, o cálculo é: (Total de Vendas + Despesas Gerais $) x -Desconto %.
    • Sobrecarga herdada
      Nota: Se disponível, o cálculo é: Sobrecarga % x Total de Vendas, e é tributado com base na alíquota do imposto trabalhista.
  5. Insira o valor ou a porcentagem da margem de lucro.
  6. Se você selecionou "Composição seletiva", selecione a marcação da qual deseja que a marcação atual seja composta.
  7. Em "Categoria de custo", selecione como a margem de lucro deve ser tributada e resumida.
    Nota: Se você selecionar "Todas as categorias", as taxas de imposto serão aplicadas aos tipos de custo relacionados na estimativa. Por exemplo, a alíquota de "Imposto sobre mão de obra" é aplicada a todos os custos de mão de obra e a alíquota de "Imposto sobre materiais" é aplicada a todos os custos de materiais.
    estimating-tax-box.png
  8. Selecione os critérios de aplicação.
    • Selecione Aplica-se a toda a estimativa para aplicar a margem de lucro a toda a estimativa.
    • Selecione Aplicar a seleções específicas para aplicar a marcação a segmentos específicos de sua estimativa.
      1. Selecione o segment.
        • Código de Custo
        • Tipo de custo
        • Tipo de item de catálogo
        • Grupo ou camada
        • Subobra
        • Tag
      2. Selecione se deseja Incluir ou Excluir os valores selecionados para o segmento.
      3. Selecione os valores aos quais a marcação deve ser aplicada ou excluída.
      4. Clique em Adicionar.
      5. Repita as etapas de a-c para criar condições adicionais para aplicar sua marcação.
  9. Em "Mapeamento de orçamento", selecione o código de custo para a margem de lucro da estimativa em seu orçamento.
  10. Clique em Criar.
 Ponta

Após adicionar um ajuste, você poderá fazer as seguintes alterações clicando nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais do ajuste.

  • Selecione Copiar para copiar o ajuste.
  • Selecione Editar para editar o ajuste.
  • Selecione Excluir para excluir o ajuste.

Marcações Pós-Impostos

  1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
    OU
    Acesse a ferramenta Estimativas do projeto e clique na guia Estimativas . 
  2. Clique no ícone Adicionar icon-plus.png para "Marcações pós-impostos" na seção "Resumo".
  3. Insira o nome da marcação.
  4. Selecione o tipo de marcação.
    • Soma total
    • Cálculo Básico
    • Composição Seletiva
    • Compostos Todos Acima
      Nota: Você pode decidir quais marcações existentes serão compostas clicando e segurando o ícone reordenar icon-reorder-grip.png ao lado da marcação existente. Arraste a marcação existente para cima acima dessa marcação para incluí-la ou abaixo para excluí-la do cálculo dessa marcação.
    • Margem de cálculo iterativa
      Nota: Você só pode criar esse tipo de ajuste uma vez por estimativa.
  5. Adicione o valor ou a porcentagem da margem de lucro.
  6. Se você selecionou "Composição seletiva", selecione a marcação da qual deseja que a marcação atual seja composta.
  7. Opcional: Em "Categoria de custo", selecione a categoria de custo para ver a marcação em resumos e relatórios.
    estimating-tax-box.png
  8. Se disponível, selecione os critérios de aplicação.
    • Selecione Aplica-se a toda a estimativa para aplicar a margem de lucro a toda a estimativa.
    • Selecione Aplicar a seleções específicas para aplicar a marcação a segmentos específicos de sua estimativa.
      1. Selecione o segmento.
        • Código de Custo
        • Tipo de custo
        • Tipo de item de catálogo
        • Grupo ou camada
        • Subobra
        • Tag
      2. Selecione se deseja Incluir ou Excluir os valores selecionados para o segmento.
      3. Selecione os valores aos quais a marcação deve ser aplicada ou excluída.
      4. Clique em Adicionar.
      5. Repita as etapas de a-c para criar condições adicionais para aplicar sua marcação.
  9.  Em "Mapeamento de orçamento", selecione o código de custo para a margem de lucro da estimativa em seu orçamento.
  10. Clique em Criar.

Veja também