Configurar o agrupamento dinâmico em uma estimativa

Fundo

O recurso Agrupamento dinâmico na ferramenta Estimativas do Procore fornece uma maneira poderosa de reorganizar e analisar rapidamente seus dados de estimativa. Essa funcionalidade ajuda os avaliadores a ajustar e revisar estimativas, fornecendo uma visão geral rápida com base em critérios definidos pelo usuário. No Agrupamento Dinâmico, você também pode habilitar o recurso Dividir montagens , que permite visualizar os componentes individuais de vários assemblies dentro de sua estimativa.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
• Informações adicionais:
  • A configuração Agrupamento Dinâmico só fica visível depois que a configuração Layout de Tabela Flexível for  ATIVADA.
  • Os filtros de Agrupamento Dinâmico provêm de 3 fontes principais:
    • Filtros disponíveis por padrão: Código de orçamento, Tributável, Etiqueta, Catálogo de Custos item, Código de custo e Tipo de custo.
    • Campos personalizados da ferramenta Catálogo de Custos. 
    • Itens de segmento personalizados da guia Segmentos de código de orçamento da EAP de nível de projeto que estão na estrutura de códigos de orçamento. 

Passos

1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
   OU
   Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Estimativas .
3. Clique nas reticências verticais na estimativa. 
4. Mova o seletor de Agrupamento Dinâmico para a posição ATIVADO.
5. Um menu suspenso aparecerá ao lado do botão Configurar colunas.
6. Selecione o menu suspenso e agrupe sua estimativa por:
   • Código de orçamento
   • Tributável
   • Tag
   • Catálogo de Custos Item
   • Código de Custo
   • Tipo de custo
     • Na ferramenta Catálogo de Custos, adicione propriedades de material personalizadas para criar mais opções de agrupamento. Consulte Configurar definições: Catálogo de Custos.
     • Na ferramenta Administrador de nível de empresa, adicione novos itens de segmento personalizados para criar mais opções de agrupamento. Consulte Adicionar segmentos personalizados.
       • O novo item de segmento personalizado é adicionado à EAP nível de projeto automaticamente. Em seguida, adicione segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto.
7. Opcional: Arraste os itens de menu para o posição desejado clicando e segurando o ícone de alça (⁞⁞) ao lado do nome do item.
8. Clique fora do menu para salvar sua seleção.
9. Edite e faça as alterações necessárias diretamente na nova visualização organizada.