Criar e editar modelos de proposta

Objetivo

Criar modelos de proposta personalizados usando o Construtor de propostas.

Fundo

Depois de terminar suas decolagens e estimativa, você pode usar as informações em sua estimativa para criar uma proposta. Você pode decidir quais informações de estimativa incluir na proposta, bem como o nível de granularidade. Ao padrão, sua proposta será gerada pelo modelo de padrão do Procore. Você pode ativar o Construtor de propostas para aplicar um modelo de proposta personalizado, editar a aparência da sua proposta ou adicionar informações que ainda não estejam incluídas na sua estimativa.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
• Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
• O seletor do construtor de propostas precisa estar ATIVADO   para ver e usar modelos de proposta personalizados.
• Para obter uma exportação de sua proposta personalizada, você precisará exportar com o construtor de propostas para ATIVAR o botão .
• Se você fizer alterações nos botões enquanto o criador de propostas estiver ativado, será necessário clicar em Atualizar para ver essas alterações refletidas na proposta.
• Não é possível salvar os elementos com bordas vermelhas em um modelo, incluindo alterações nas informações preenchidas dinamicamente a partir de sua estimativa ou de outros locais no Procore, como seu Diretório ou as configurações da empresa e do projeto.
• Na ferramenta Painel de cotação , a imagem do logotipo é preenchida dinamicamente a partir do logotipo da empresa e não pode ser alterada no Construtor de propostas.
• Na ferramenta Estimativas , a imagem do logotipo é preenchida dinamicamente a partir do logotipo do projeto e, se estiver em branco, será preenchida a partir do logotipo da empresa. O logotipo não pode ser alterado no Construtor de propostas.
• Os modelos podem ser editados, mas não podem ser renomeados ou excluídos.
• Não é possível inserir imagens.

Passos

1. Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
   OU
   Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
2. Clique na guia Proposta.
3. Em Configurações de detalhes, clique na posição ATIVADO  ou  DESATIVADO para selecionar quais informações deseja incluir na proposta.
4. Clique no botão ATIVADO  do Construtor de propostas posição para editar as informações diretamente na proposta.
   O Construtor de Propostas funciona como outro software de elaboração de documentos.
   
   • Estilo e formatação
     1. Realce palavras ou mova o cursor para o local onde deseja fazer alterações.
     2. Use as duas primeiras barras de ferramentas para alterar o tamanho e a formatação da fonte ou adicionar tabelas ou imagens.
   • Adicionar informações de empresa, projeto, cliente ou estimativa

      Ponta

     Você pode obter dinamicamente informações que já existam em sua Estimativa ou em outros locais no Procore, como seu Diretório ou as configurações da empresa e do projeto.

     Essas opções são organizadas de acordo com o local onde você provavelmente incluiria as informações, nas seções Cabeçalho, Conteúdo ou Resumo. No entanto, você pode inserir essas informações em qualquer lugar da sua proposta.

     1. Mova o cursor para o local onde deseja mostrar as informações.
     2. Selecione Cabeçalho, Conteúdo ou Resumo e selecione as informações que deseja exibir.
        Nota: As caixas de espaço reservado serão exibidas se os campos estiverem vazios em suas configurações. Você pode digitar as informações diretamente na proposta ou atualizar suas informações de configurações para que elas sejam exibidas dinamicamente. Se deixados em branco, os campos ficam ocultos da proposta final.
   • Adicionar texto personalizado
     • Mova o cursor para o local desejado e digite as informações que deseja incluir.
5. Clique em Salvar e selecione uma das duas opções:
   • Substituir modelo atual.
   • Salvar como novo modelo.
     1. Digite o nome do modelo.
     2. Opcional: Marque o caixa de verificação para defini-lo como o padrão para todas as novas propostas.
6. Clique em Confirmar.

Veja também

• Gerar uma proposta
• Editar uma proposta com o Criador de propostas