Mesclar estimativas
Objetivo
Mesclar estimativas nas ferramentas Estimativas, Painel de cotação ou Planejamento de portfólio.
Fundo
Após criar várias estimativas e alterações contratuais para um projeto, convém combiná-las em uma estimativa. O recurso de mesclagem permite combinar os itens de grupo de várias estimativas em uma nova estimativa.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação.
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas.
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- Esse recurso só estará disponível quando houver mais de uma estimativa no projeto.
Passos
- Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto. - Na parte inferior da tela, localize a estimativa ou a alteração contratual que você deseja mesclar em uma nova estimativa.
- Clique no ícone de reticências
verticais na estimativa original.
- Clique em Mesclar com outra estimativa.
- Marque o caixa de verificação ao lado de qualquer estimativa ou alteração contratual com a qual você deseja mesclar a estimativa original.
- Insira um nome para a nova estimativa.
- Clique em Mesclar para novo.
Isso mescla automaticamente os dados das estimativas ou alterações contratuais selecionadas em uma nova estimativa.