Enviar um orçamento para o orçamento

Objetivo

Enviar itens de linha de uma estimativa para o orçamento em um projeto do Procore.

Fundo

Após concluir uma estimativa na ferramenta Estimativas, você poderá usar a opção "Enviar para orçamento" para copiar e importar itens de linha dessa estimativa para o orçamento do projeto. Os códigos de custo e os valores na estimativa serão refletidos no orçamento.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
Sua empresa precisa estar licenciada para as ferramentas de Finanças do Projeto do Procore.
Para enviar uma estimativa ao orçamento, a estimativa deve ser definida como a estimativa principal, conforme indicado com um ícone marca de verificação .
Os ajustes padrão abaixo da linha, como Lucro, Despesa Geral, Desconto, Impostos e Outros, são definidos na ferramenta Administrador da empresa.
Se houver uma parte na estimativa com Mão de obra, Materiais e Impostos aplicados a ela, o item aparecerá como três (3) itens de linha distintos em seu orçamento (um para mão de obra, um para materiais e um para impostos).

Passos

Obs.

Os segmentos e itens que você pode selecionar em seu projeto do Procore são exclusivos para a EAP específica do seu projeto. Entre em contato com o Administrador do Procore da sua empresa se precisar de ajuda para criar um código de orçamento para seu ambiente.

Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
Clique na guia Estimativas .
Selecione a estimativa.
Clique no menu Ações e selecione Enviar para orçamento.
Atualize os ajustes abaixo da linha conforme necessário.
- Custos de envio: selecione Enviar apenas custos ou envie uma estimativa completa, incluindo ajustes adicionais.
- Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos, Outros: selecione a distribuição entre os itens da estimativa ou resuma em um código de orçamento específico. Consulte Como os códigos de orçamento em uma estimativa criam itens de linha em um orçamento?
  - Se estiver resumindo em um código de orçamento específico, clique em Selecionar ou na seleção atual para configurar o código de custo e o tipo de custo para cada um. Em seguida, clique em Salvar alterações.
Opcional: selecione Gerenciar para fazer alterações nos segmentos e estrutura de códigos de orçamento da EAP.
Clique em Enviar para orçamento.