Configurar definições: financiamento

Objetivo

Atualizar as definições de configuração na ferramenta Financiamento do projeto.

Fundo

Ao configurar um projeto do Procore, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento define as definições da ferramenta. As configurações são aplicadas globalmente a todos os financiamentos do projeto:

• Configuração de Financiamento. Defina o número de níveis de alteração contratual para o projeto. Isso concede aos usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Financiamento o privilégio de criar possíveis alterações contratuais. Você também pode optar por tornar um SOV (Itens do Contrato) editável (ou não) quando ele estiver no status "Aprovado".
• Distribuições padrão. Escolha quais usuários do projeto devem receber notificações por e-mail.
• Fontes de Financiamento. Liste as fontes de financiamento do projeto. Um fonte de financiamento pode incluir fundos federais, estaduais e locais, títulos, subvenções, receitas fiscais, empréstimos, programas e muito mais.

Você também pode configurar configurações personalizadas para aplicar a cada financiamento no projeto. Para saber mais, consulte Editar as configurações avançadas em um financiamento.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
• Informações adicionais:
  • Há outras configurações que você pode configurar em um financiamento individual. Consulte Editar as configurações avançadas em um financiamento.

Pré-requisitos

• Defina o número de níveis de alteração contratual no projeto. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto?

Passos

1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
2. Clique no ícone Configurar definições .
3. Em Configuração do contrato, faça o seguinte:
   
   1. Número de níveis de alteração contratual de financiamento
      Selecione uma (1) opção na lista suspensa para definir como as alterações contratuais são gerenciadas no projeto:

      Importante

      Essa configuração não pode ser alterada após a criação da primeira alteração contratual no projeto.
      • 1º. Uma configuração de alteração contratual de um (1) nível exige que os usuários criem apenas alterações contratuais de financiamento. Consulte Criar uma alteração contratual de financiamento.
      • 2. Uma configuração de alteração contratual de dois (2) níveis oferece aos usuários a capacidade de criar uma alteração contratual potencial que pode ser agrupada em um único alteração contratual de financiamento e enviada a um usuário para aprovação. Essa é a configuração padrão para projetos do Procore.

         Obs.

        Uma configuração de alteração contratual de três (3) níveis também está disponível. Para saber mais, consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto?
   2. Permitir que usuários de nível padrão criem FCOs
      Marque essa caixa de verificação para conceder aos usuários com permissões "Padrão" a capacidade de criar um ACP na guia Pedidos de alteração de um financiamento.
      Observação: se você desmarcar a marca no caixa de verificação, somente usuários com permissão de 'Administrador' poderão criar um ACP usando a guia Pedidos de alteração de um financiamento.
   3. Habilitar itens do contrato sempre editáveis
      Marque essa caixa de verificação para fornecer aos usuários com permissões de edição a capacidade de adicionar, atualizar e remover itens de linha do SOV quando o financiamento estiver em qualquer status. Desmarque a marca para impedir que os usuários editem o itens de contrato. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"?
4. Em Datas de financiamento, os usuários que receberam permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa podem clicar na página Conjuntos de campos de contrato no link Ferramenta Administrador da empresa no banner informativo AZUL mostrado abaixo.
   

   Nota

   A seção "Datas de financiamento" foi movida para a guia "Conjuntos de campos" na ferramenta Administrador de nível de empresa. Para saber como criar conjuntos de campos, consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
5. Em Distribuições padrão, selecione uma pessoa de cada lista suspensa.
   • Financiamento. Selecione padrão distribuições a serem incluídas na comunicação referente ao financiamento. Podem ser pessoas que precisam revisar o financiamento antes que ele seja aprovado.
   • Alteração contratual de financiamento (FCO). Selecione padrão distribuições a serem incluídas na comunicação sobre FCOs.
   • Financiamento solicitação de alteração contratual (COR). Selecione padrão distribuições a serem incluídas na comunicação sobre CORs.
   • Ordem de Alteração Potencial de Financiamento (ACP). Selecione padrão distribuições a serem incluídas na comunicação sobre ACPs.
6. Clique em Atualizar.
7. Em Fontes de financiamento, crie uma lista de fontes de financiamento para seu projeto. Um fonte de financiamento pode incluir fundos federais, estaduais e locais, títulos, subvenções, receitas fiscais, empréstimos, programas e muito mais. Consulte Criar financiamentos.
   
   
   1. Nome. Digite o nome de um fonte de financiamento na caixa.
   2. Descrição. Insira uma descrição do fonte de financiamento na caixa.
   3. Clique no sinal de mais (+) para adicionar o item de linha.
8. Clique em Atualizar.

Próxima etapa

• Criar financiamentos

Veja também

• Quais são os diferentes níveis de alteração contratual nas Finanças do projeto?
• Editar as definições avançadas em um financiamento