(Beta) Excluir financiamentos
Versão limitada
A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Excluir um financiamento de um projeto do Procore.
Fundo
Você pode excluir financiamentos do Procore quando eles NÃO estiverem no status "Aprovado" e quando NÃO tiverem sido submetidos a alterações contratuais. Como uma proteção para proteger itens de serem removidos permanentemente, somente os usuários que receberam as "Permissões de usuário necessárias" podem excluir fudnings.
Atenção
- Uma ação de exclusão remove permanentemente o item do Procore. Isso inclui seu SOV (Itens do Contrato) e todos os itens de linha.
- Se o item vincular outros itens do Procore em outras ferramentas (como uma ordem de compra, subcontrato, documento e assim por diante), esses links também serão removidos permanentemente.
- As ações de exclusão são permanentes. Depois que um item é excluído, ele não pode ser recuperado, restaurado ou recuperado por você ou pelo Procore.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
OU - Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Financiamento do projeto com a permissão granular "Excluir financiamento" habilitada em seu modelo de permissão.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
- Limitações:
Não é possível excluir um financiamento quando:- Está no status "Aprovado".
- Ele tem uma ou mais ordens de alteração de financiamento (FCOs). Você sempre deve excluir FCOs antes de excluir um financiamento. Consulte Excluir uma alteração contratual de financiamento.
- Foi criada uma fatura para o financiamento. Consulte Criar uma fatura de financiamento.
Ponta
Existe alguma maneira de excluir um financiamento depois de criar uma alteração contratual? Sim. Se você realmente precisar excluir um financiamento, poderá alterá-lo de "Aprovado" para outro status. Você também precisará excluir todas as alterações contratuais associadas. Consulte Excluir uma alteração contratual de financiamento.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
- Localize o contrato a ser excluído. Em seguida, clique no link Número para abri-lo.
- No canto superior direito da página, clique nas reticências verticais e escolha Excluir financiamento.
Notas
Se a opção Excluir financiamento estiver esmaecida e indisponível, passe o cursor do mouse sobre a dica de ferramenta para saber o motivo. Normalmente, isso só ocorre quando o seguinte é verdadeiro:
- O financiamento está no status "Aprovado".
- O financiamento tem um ou mais FCOs. Você sempre deve excluir FCOs antes de excluir um financiamento. Consulte Excluir uma alteração contratual de financiamento.
- Foi criada uma medição de financiamento para o financiamento. Consulte Criar uma fatura de financiamento.
- Clique em Confirmar na janela de confirmação.