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Procore

Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Usar o recurso de pesquisa e aplicar filtros para localizar um financiamento. 

Fundo

O recurso de pesquisa ajuda você a encontrar um financiamento que contenha informações correspondentes à sua pesquisa de palavra-chave. Você também pode aplicar filtros para restringir os itens na exibição. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Financiamento do projeto. 

Passos

Busca de Financiamentos

  1. Acesse a ferramenta Financiamentos do projeto. 
  2. Clique na lupa icon-search.png para expandir o campo Pesquisar .  
  3. Insira palavras-chave no campo Pesquisar . O Procore pesquisará correspondências conforme você digita.

    prime-contracts-search.png
 Notas
  • O Procore pesquisará as correspondências nos seguintes campos:
    • Número #
    • Proprietário/cliente
    • Título
    • Empresa contratada
    • Arquiteto/engenheiro
    • Descrição
    • Inclusões
    • Exclusões
  • Se forem encontradas correspondências, o Procore exibirá os itens correspondentes. 
  • Se nenhuma correspondência for encontrada, o Procore exibirá a mensagem "Nenhum item corresponde à sua pesquisa". 

Aplicar filtros à lista de financiamento 

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto. 
  2. Clique em Filtros para abrir um painel no lado direito da página.
    prime-apply-filters.png
  3. Escolha um ou vários filtros:
    • Proprietário/Clientes. Selecione o proprietário/empresa cliente na lista suspensa. Para aparecer como uma seleção nesta lista, o nome da empresa deve ser designado como "Proprietário/Cliente" em um financiamento. 
    • Status. Selecione o status desejado na lista Contratos. Você pode escolher entre: Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Rescindido. 
    • Executado. Escolha Sim ou Não na lista suspensa. 
 Ponta

Precisa limpar um filtro?

  • Para limpar a tabela de todos os filtros, clique em Limpar Todos os Filtros no painel direito.
  • Para remover um único filtro, clique no ícone fechar (x) na bolha de filtro AZUL. 
  • Para remover todas as seleções de filtro, clique no ícone fechar (x) no lista suspensa.