Configurar definições avançadas: instruções
Objetivo
Configurar as definições avançadas para a ferramenta Instruções do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão "Administrador" na ferramenta Instruções do projeto.
- Informações adicionais:
- A ferramenta Instruções foi desenvolvida especificamente para clientes do Procore na Austrália, Nova Zelândia e Canadá.
Passos
- Acesse a ferramenta Instruções do projeto.
- Clique em Definir configurações
. - Defina as configurações avançadas da seguinte forma:
- Instruções privado por padrão: essa definição é desabilitada por padrão (ou seja, as instruções não são privadas por padrão).
- Marque a caixa de verificação se quiser que todas as novas instruções criadas sejam marcadas como "Privadas" por padrão.
- Instruções de número por tipo: essa definição é habilitada por padrão. Quando essa definição estiver habilitada, os usuários não poderão editar números de instrução. Não é permitido ter números duplicados.
- Desmarca a caixa de verificação se quiser permitir que os números de instrução sejam editados.
Obs.: alterar a definição posteriormente afetará o sequenciamento do número da instrução.
- Desmarca a caixa de verificação se quiser permitir que os números de instrução sejam editados.
- Distribuição padrão: os usuários e grupos adicionados à lista de distribuição padrão serão incluídos em todas as correspondências para novas instruções.
- Selecione pessoas ou grupos nesse menu suspenso para adicioná-los à Distribuição padrão.
Obs.: para aparecer como uma seleção nessa lista, os usuários e grupos precisam existir no Diretório do projeto e os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Instruções . Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto e Adicionar um grupo de distribuição ao diretório do projeto.
- Selecione pessoas ou grupos nesse menu suspenso para adicioná-los à Distribuição padrão.
- Tipos de instrução: os tipos de instrução são usados para organizar instruções na ferramenta. Os tipos dessa página aparecem no campo Tipo ao criar uma instrução e você também pode filtrar por Tipo na visualização em lista. Consulte Criar e emitir uma instrução. Em breve, você poderá criar vários tipos de instrução com um prefixo de numeração (p. ex., instruções do arquiteto, instruções do local e assim por diante) nessa lista.
- Para adicionar uma nova tipo de instrução:
- Insira um nome para a tipo de instrução na coluna "Tipo".
- Insira um prefixo para a tipo de instrução na coluna "Prefixo". Por exemplo, talvez você queira que o sistema aplique o prefixo "IA" ao tipo "Instrução do arquiteto". Para cada tipo, o sistema começa a numerar novas instruções da seguinte forma: AI-1, AI-2, AI-3 e assim por diante.
- Clique em + Adicionar.
- Para editar um tipo de instrução: clique na coluna Tipo ou Prefixo para editar e clique fora do campo para salvar as alterações.
- Para excluir uma tipo de instrução: clique no "x" VERMELHO em frente ao tipo de instrução que deseja remover.
Obs.: você só pode excluir tipos de instrução que não estejam em uso no momento. No entanto, sempre é possível editar o nome ou prefixo do tipo.
- Para adicionar uma nova tipo de instrução:
- Instruções privado por padrão: essa definição é desabilitada por padrão (ou seja, as instruções não são privadas por padrão).
- Clique em Atualizar.
Isso salvará todas as definições atualizadas.