A numeração automatizada de faturas de compromisso permite que as empresas definam um esquema de numeração de nível de empresa para todas as faturas de compromisso/subempreiteiro recém-criadas. Essa automação reduz entrada manual, garante consistência e simplifica as operações financeiras em todas as faturas.
Faça login na sua conta Procore com permissões de administrador.
Navegue até Administrador > Configurações da ferramenta > Faturamento.
Nas configurações de faturamento, clique na guia Configurações.
Na seção Faturamento do subempreiteiro, localize a configuração de numeração da fatura e o painel Visualização de formato.
Clique em Editar para abrir o formato de número da fatura.
Visualize o número da fatura. Use Visualizar para verificar o formato. O número aparece em ordem sequencial na visualização com base no valor inicial.
Configure o formato de número da fatura adicionando e organizando os componentes necessários na ordem desejada, usando o primeiro ou os últimos cinco caracteres de cada componente. Selecione os componentes que deseja incluir em seus números de fatura. As opções incluem:
Posição da fatura: não é possível excluir o número da posição.
Número do compromisso - Usa o número do compromisso.
Período de faturamento - Usa o período de faturamento.
Data de término do período de faturamento - Usa o data de término de faturamento da fatura.
Número do período de faturamento: usa o número do período de faturamento da fatura.
Texto personalizado - Digite qualquer texto fixo (por exemplo, INV, BILL ou Code).
Condicional de retenção - Será baseada no formato da propriedade selecionada.
Número do projeto: usa o número do projeto.
Configure o separador de componentes para definir como cada componente é separado. Selecione o separador de componentes na lista suspensa.
Traço (-)
Ponto (.)
Barra (/)
Sublinhado (_)
Nenhuma
Configure os caracteres para cada componente. Selecione os componentes que deseja incluir em seus números de fatura. As opções podem incluir:
Formato
Comprimento
Posição da fatura
Caracteres
Obs.: organize os componentes e defina as opções de formatação conforme desejado.
O sistema validará a contagem total de caracteres para o número da fatura.
Observação: se o seu sistema ERP especificar uma contagem máxima de caracteres, o Procore a aplicará. Caso contrário, o limite de padrão é de 100 caracteres.
Revise a visualização do formato para garantir que ele atenda aos seus requisitos.
Clique em Salvar para aplicar o esquema de numeração.
Nota:
Os números de fatura dessas faturas serão gerados automaticamente e não poderão ser editados.
O novo esquema de numeração agora será aplicado a todas as Faturas de Compromisso/Subempreiteiro recém-criadas.