Atualizar e configurar o DocuSign® em uma fatura ao proprietário

Objetivo

Para atualizar e configurar o DocuSign® em uma fatura do proprietário.

Se você tiver uma conta do DocuSign®, poderá rastrear a status de um documento assinado no Procore.

Permissões de usuário necessárias:
- Você deve ser um administrador de faturas.
Requisitos:
- O iniciador de assinaturas no Procore precisa ter uma conta Ativa do DocuSign®. Consulte Como posso obter uma conta DocuSign®? e Os proprietários e subcontratados do projeto precisam de uma conta DocuSign®?
Informações adicionais:
- Após entrar no DocuSign® usando o Procore, você não precisará entrar novamente.

Acesse a ferramenta Medições do projeto.
Na guia Proprietário, selecione os contrato principal com os quais deseja trabalhar.
Clique na guia Faturas.
Clique em Editar ao lado da fatura com a qual deseja atualizar para usar o DocuSign®.
Clique no botão Atualizar e configurar o DocuSign .
Se você ainda não fez login no DocuSign® do Procore, conclua as seguintes etapas:
1. Digite seu endereço de e-mail DocuSign®.
2. Clique em Continuar.
3. Digite sua senha.
4. Clique em Fazer login.
Após estar no DocuSign®, o PDF do contrato do Procore será preenchido anteriormente como um documento no DocuSign® ou você poderá optar por adicionar seu próprio documento.
Faça upload de documentos escolhendo uma destas opções:
- Fazer upload
- Usar um modelo
- Obter da nuvem
Se você não estiver usando um formulário personalizado, o DocuSign® preencherá automaticamente os destinatários para você. Se você optar por usar esses destinatários, o DocuSign® também colocará as tags de assinatura na posição correta.
Clique em Enviar para enviar o documento para assinatura.