Esta versão introduz a segunda fase de três melhorias no processo de pré-preenchimento da Fatura ao proprietário. Anteriormente, os custos eram preenchidos automaticamente com base em parâmetros rígidos de data, o que muitas vezes exigia limpeza manual. Agora, você tem a flexibilidade de revisar e selecionar manualmente custos específicos em diferentes períodos de faturamento antes que eles sejam adicionados a uma fatura. Você também pode dividir as faturas e Custos Indiretos do subempreiteiro por item de linha ou marcar custos específicos como não faturáveis para garantir que as faturas ao proprietário reflitam com precisão os custos do projeto.
Você ainda pode automatizar suas faturas para ignorar a revisão manual.
Marcar um custo como não faturável o filtra na visualização de revisão e impede que ele apareça em períodos de faturamento futuros.
Permissões de usuário necessárias:
Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Faturas ao proprietário do projeto.
Informações adicionais:
A ferramenta Faturas ao proprietário precisa estar habilitada no projeto.
Acesse a ferramenta Faturas ao proprietário do projeto.
Clique em Criar para iniciar uma nova fatura.
No modal Criar fatura ao proprietário , escolha uma das seguintes opções:
Para usar o processo de seleção manual, clique em Criar & Revisar pré-preenchimento.
Para usar o processo legado baseado em data, clique em Criar.
Na tela Revisar custos de pré-preenchimento, localize a lista de itens de custo disponíveis, incluindo subempreiteiro, faturas e Custos Indiretos.
Revise os itens de linha e execute qualquer uma das seguintes ações:
Selecionar para Pré-preenchimento: desmarque os custos que deseja excluir desta fatura.
Dividir custos: expanda o item de custo para dividir um único item de linha de custos em várias faturas.
Marcar como não faturável: Altere o status dos custos como Não faturável para excluir a inclusão do custo nas cobranças do proprietário. Esses itens ficarão ocultos de faturas futuras.
Clique em Pré-preencher fatura.