Crie um Modelo de Observação em nível de projeto
Objetivo
Criar modelos de observação de nível de projeto para uso nos aplicativos móveis do Procore.
Fundo
Os modelos de observação permitem que os usuários do Procore criem uma biblioteca de itens de observação comuns que podem ser organizados por tipo. É possível atribuir títulos, especialidades e responsáveis padrão a esses modelos de observação. Quando um usuário do Procore cria uma nova observação com base em um dispositivo móvel, ele pode selecionar um desses modelos, que preencherá automaticamente os campos do novo item de observação com padrão informações do modelo. Os usuários podem adicionar ou editar informações conforme necessário, salvar o item de observação e seguir em frente. Isso permite que os usuários selecionem itens de observação comuns em sua biblioteca e criem novos itens de observação de maneira mais eficiente e com muito menos digitação.
Pré-requisitos
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para criar um modelo de observação de nível de projeto, "Administrador" no nível de projeto Observações ferramenta.
- Para ser designado como um "Responsável padrão" no modelo, permissão de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Observações de nível de projeto.
- Informações adicionais:
- Os modelos de observação criados no nível de projeto estarão presentes apenas no projeto indicado.
- Para gerenciar modelos de observação no nível da empresa para que o modelo apareça em todos os projetos, consulte Criar um modelo de observação no nível da empresa.
- Após a criação, esses modelos de observação estão disponíveis apenas para uso nos aplicativos móveis do Procore. Consulte Criar uma observação (iOS).
Passos
- Acesse a ferramenta Observação de nível de projeto.
- Clique em Definir configurações
. - Clique em Modelos de observação.
- Localize a categoria na qual deseja criar um modelo.
- Insira as seguintes informações nos campos vazios.
- Título do modelo: insira o título do modelo. Isso será preenchido no assunto da observação.
- Especialidade padrão: selecione a especialidade associada ao tipo de observação.
- Responsável padrão: selecione o responsável que provavelmente será responsável pela resolução de itens como esse. Para que um usuário do projeto apareça como uma seleção nesta lista, o perfil do usuário deve ser adicionado ao diretório do projeto (consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto) e receber permissão de nível 'Padrão' ou superior na ferramenta Observações no nível do projeto . Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/manage-project-permissions-templates" href.nome de arquivo..."modelos de permissão de >Manage.
- Ativo: marque a caixa de verificação se quiser que sua equipe aproveite esse modelo ao criar itens de observação neste projeto.
- Clique em Adicionar.