Agora, as margens financeiras pré-configuradas em qualquer contrato principal em um modelo de projeto serão transferidas automaticamente. Essa automação elimina a necessidade de os usuários recriarem repetidamente regras de marcação complexas e semelhantes para novos projetos, o que, por sua vez, garante cálculos financeiros consistentes em todos os trabalhos.
Crie um modelo de projeto que inclua um contrato principal.
Configure as margens financeiras desejadas no modelo de Contrato principal.
Os seguintes itens de marcação são transferidos do modelo:
Nome
%,
Exportar para estimativa (somente ERP),
Tipo de Cálculo, e
Critérios de Aplicação.
Você precisa aguardar alguns minutos para que o projeto seja totalmente criado e para que o contrato principal e as marcações sejam copiados para o novo projeto.
Permissões de usuário necessárias:
Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto.
OU
Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramentaContratos principais do projeto com a permissão granular "Criar Contratos Principais" habilitada em seu modelo de permissões.
Níveis de permissão:
Nível de empresa: permissões de nível "Administrador" na ferramenta Modelos.
Nível de projeto: permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais.
Faça login no aplicativo Web do Procore.
Acesse a ferramenta Portfólio de nível de empresa.
Clique em Criar projeto. Para obter mais informações, consulte Criar um novo projeto.
Selecione o modelo de projeto que inclui suas marcações de contrato principal pré-configuradas.
Clique em Criar.
Aguarde alguns minutos enquanto o sistema cria seu projeto.
Acesse a ferramenta Contratos Principais do novo projeto para verificar se as marcações foram copiadas.
Obs.: se sua empresa usa cálculos de marcação complexos, recomendamos configurá-los no nível de modelo. Fazer isso uma vez evita erros e garante que todos os gerente de projetos sigam os mesmos padrões financeiros.