Criar um cronograma de pagamento a partir da ferramenta Faturamento em Andamento
Versão limitada
A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. Obs.
Esse recurso foi desenvolvido para clientes do Procore na Austrália e na Nova Zelândia que têm a exigência legal de fornecer um cronograma de pagamento aos requerentes. No entanto, esse recurso está disponível para uso por todos os clientes do Procore que usam as ferramentas Compromissos e Faturamentos do projeto no nível de projeto. Objetivo
Fundo
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
- Informações adicionais:
- O Procore pode notificar automaticamente subempreiteiros por e-mail quando as faturas forem aprovadas. Consulte Configurar definições: Faturamento em Andamento.
- Você pode definir o texto personalizado que aparece no rodapé dos PDFs de cronograma de pagamento. Consulte Configurar definições: Faturamento em Andamento.
Pré-requisitos
- A opção "Exibir valores reivindicados pelo subempreiteiro" precisa estar habilitada nas definições de configuração da ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. Consulte Configurar definições: Faturamento em Andamento.
- Conclua as etapas em Criar uma fatura em nome de um contato da fatura ou Enviar uma nova fatura como um contato da fatura.
- Para que os valores apareçam no cronograma de pagamento, os subempreiteiros precisam inserir os valores nas colunas "Trabalho concluído neste período" e "Materiais atualmente armazenados" da fatura. Consulte Enviar uma nova fatura como um contato da fatura.
Passos
- Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro .
- Clique no compromisso para o qual deseja emitir uma fatura.
- Clique na guia Faturas .
- Execute uma das seguintes etapas:
- Clique no ícone PDF no
lado direito da item de linha mais recente.
OU - Clique em Visualizar ao lado da item de linha mais recente e, na tela Faturas, selecione PDF na lista suspensa Exportar.
Exemplo
A ilustração abaixo mostra um exemplo de um cronograma de pagamento.
- Clique no ícone PDF no