Revisar e reenviar uma fatura como um contato da fatura na ferramenta Faturamento em Andamento
Versão limitada
A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. Objetivo
Para revisar e reenviar todos os itens de linha que foram rejeitadosem um medição do subempreiteiro .
Fundo
Depois que um contato da medição enviar um novo medição do subempreiteiro, um administrador de medições deverá revisar sua fatura antes que ela seja aprovada para pagamento. Para obter detalhes, consulte Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador.
Como contato da medição, talvez você tenha recebido permissões de acesso suficientes para exibir o status dos itens de linha individuais após essa revisão. Para cada item de linha na fatura, você será informado do status da seguinte forma:
- Linhas com um marca de verificação
verde indicam que o item de linha foi Aprovado. - Linhas com um x
vermelho indicam que o item de linha foi rejeitado. O gerente de faturas também pode inserir uma explicação para a rejeição na coluna "Comentários".
Se uma item de linha for rejeitada, o status da fatura será atualizado para "Revisar e reenviar". Isso permite que o contato da medição revise os itens de linha rejeitados na fatura e ajuste os valores nesses itens de linha conforme necessário.
Coisas a considerar
Pré-requisitos
- Um gerente de faturas precisa primeiro revisar os itens de linha da fatura. Consulte Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador.
Passos
- Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
- Clique na guia Subempreiteiro .
- Clique na fatura com a qual deseja trabalhar na lista.
- Clique em Editar.
- Revise a fatura.
- Na guia Detalhes , lembre-se do seguinte:
- Os itens de linha com um marca de verificação verde foram aprovados pela empresa que você está faturando.
- Itens de linha com um X vermelho foram rejeitados pela empresa que você está faturando. Verifique a entrada na coluna "Comentário" para um motivo de rejeição.
- Os itens de linha com um marca de verificação
- Ajuste os valores item de linha conforme adequado.
- Escolha entre as seguintes opções:
- Se não estiver pronto para enviar sua fatura para revisão, clique em Salvar.
OU - Se estiver pronto para enviar sua fatura para revisão, clique em Enviar para revisão.
- Se não estiver pronto para enviar sua fatura para revisão, clique em Salvar.