Atualizar e configurar o DocuSign® em um Medição do contrato principal com a ferramenta Faturamento em Andamento

 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. 

Objetivo

Atualizar e configurar o DocuSign® em uma fatura do GC/Client com a ferramenta Faturamento em Andamento. 

Fundo

Se você tiver uma conta do DocuSign®, poderá acompanhar o status de um documento assinado no Procore. 

Coisas a considerar

 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
  2. Na guia Proprietário , selecione o contrato principal com o qual deseja trabalhar.
  3. Clique na guia Faturas.
  4. Clique em Editar ao lado da fatura com a qual deseja atualizar para usar o DocuSign®.
  5. Clique no botão Atualizar e configurar o DocuSign .

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  6. Se você ainda não tiver feito login no DocuSign® do Procore, conclua as seguintes etapas:
    1. Digite seu endereço de e-mail DocuSign®.


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    2. Clique em Continuar.
    3. Digite sua senha.
    4. Clique em Entrar. 
  7. Quando você estiver no DocuSign®, o PDF do contrato do Procore será preenchido previamente como um documento no DocuSign®, ou você poderá optar por adicionar seu próprio documento. 
  8. Faça upload de documentos escolhendo uma destas opções:
    • Fazer upload
    • Usar um modelo
    • Obter da nuvem
  9. Se você não estiver usando um formulário personalizado, o DocuSign® preencherá automaticamente os destinatários para você. Se você optar por usar esses destinatários, o DocuSign® também colocará as tags de assinatura na posição correta.

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  10. Clique em Enviar para enviar o documento para assinatura.

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Veja também