Gerenciar notas do projeto a partir da visão geral do projeto

Em versão Beta

Os administradores da empresa podem habilitar a versão beta da Visão geral do projeto no Procore Explore. (EUA 2 | Reino Unido)

Observação: A Visão geral do projeto está disponível para clientes que ingressaram no Procore após maio de 2024.

Fundo

A Visão geral do projeto dá aos usuários acesso a informações importantes do projeto em um só lugar.

As notas do projeto são exibidas na guia Projetos na ferramenta Portfólio da empresa e ficam visíveis para todos os usuários do Procore com permissões para o projeto.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
As Notas do projeto ficam automaticamente visíveis para todos os usuários do projeto após a criação.

Passos

Navegue até a Visão geral do projeto.
- Acesse a Tela inicial do projeto para ser redirecionado para a Visão geral do projeto.
- Clique em Menu e selecione Visão geral do projeto.
Na seção "Informações do projeto", clique em Notas.
- Adicionar notas
  1. Digite a nota.
  2. Clique em Publicar nota.
- Editar notas
  1. Clique nas reticências verticais ao lado da nota e clique em Editar nota.
  2. Atualize a nota.
  3. Clique em Salvar.
- Excluir anotações
  - Clique nas reticências verticais ao lado da nota e clique em Excluir nota.
  - Clique em Excluir para confirmar.