Solicitar uma importação da lista de pendências

Fazer download do modelo de importação da lista de pendências

1. Baixe o modelo de importação da lista de pendências: import-punch-list.xlsx

Formatar o modelo de importação da lista de pendências

1. Preencha o modelo de importação.
2. Sugestões para ajudar a agilizar a importação do seu envio:
   • Dados obrigatórios na coluna:
     • Importante! Para evitar erros de importação, não adicione linhas vazias, NÃO adicione colunas em branco, NÃO adicione novas colunas de dados e não exclua a linha de cabeçalho do modelo de importação de contato. 
     • A primeira linha da tabela deve conter o cabeçalho, que define os campos da tabela Excel e da base de dados de contatos da sua empresa no Procore.
       • Os seguintes cabeçalhos são obrigatórios e um asterisco (*) indica que os dados são obrigatórios na linha: Nome do item*, Item de punção #*, Tipo de item de punção, Data de vencimento, Local, Código de custo, Impacto no cronograma, Dias de impacto no cronograma, Impacto no custo , Valor do impacto no custo, Prioridade, Referência, Criado por*, Descrição, Atribuído e Comentários.
     • Se você modificar os valores nos cabeçalhos das colunas, o processo de importação falhará.
     • Se você inserir novas colunas, mover colunas ou remover colunas do modelo, o processo de importação falhará.
     • Se você alterar a ordem dos cabeçalhos nas colunas no modelo, o processo de importação falhará.
   • Dados obrigatórios na linha:
     • Importante! Não há limite para o número de linhas que você pode importar. No entanto, as linhas não podem ficar em branco.
     • Cada linha na tabela corresponde a um item da lista de pendências. Cada registro requer no mínimo um valor para o Nome do item. Outras colunas e células em uma única linha podem ser deixadas em branco.
     • Cada linha na tabela corresponde a um item de linha da Lista de pendências. 
   • Tamanho máximo do arquivo: 
     • O tamanho máximo do arquivo para uma importação da lista de pendências é de 1 MB. 
3. Veja abaixo as considerações ao preencher o modelo. 
   Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
   • Nome do item*
     Insira um título descritivo para o item da lista de pendências. Você pode inserir até 255 caracteres alfanuméricos. Este é um campo obrigatório. 
   • N.º do item da lista de pendências*
     Insira um valor numérico nessa caixa para cada linha de dados. Os valores na coluna geralmente são inseridos em ordem numérica crescente (por exemplo, 1, 2, 3 e assim por diante). É permitido ter valores duplicados. No entanto, esse campo não pode ficar em branco.
   • Tipo de item da lista de pendências
     Insira um tipo de item para categorizar os item da lista de pendências (p. ex., Elétrica, Instrumentação ou Mecânica). Para uma importação bem-sucedida, os tipos devem ser adicionados à ferramenta Lista de pendências antes do processo de importação; consulte Definir configurações avançadas: Lista de pendências: Adicionar tipos de itens de pendências.
   • Data limite
     Insira a data na qual o item da lista de pendências deve ser concluído usando o formato MM/DD/AAA (p. ex., 01/06/2016).
     Importante! NÃO insira datas no formato M/D/AAAA (por exemplo, NÃO insira 01/06/2016) ou a importação falhará.
     Nota: Se a coluna do Excel não permitir que você adicione um zero à esquerda, selecione a coluna inteira, escolha Formatar > Células e crie um formato numérico 'personalizado' chamado 'mm/dd/yyyy' na guia Número. Consulte Criar ou excluir um formato de número personalizado no Excel.
   • Comércio
     Insira o nome da especialidade exatamente como ele aparece na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar ou excluir nomes comerciais. Use o símbolo de barra vertical (|) como separador para incluir vários nomes comerciais (por exemplo, Concreto | Alvenaria).
   • Localização
     Insira o local exatamente como deseja que apareça no Procore.
     Importante! Se o seu projeto estiver usando locais multinível, será necessário inserir o local exatamente como ele aparece no Procore e separar cada nível com o símbolo maior que (>) e sem ESPAÇOS entre os níveis (p. ex., Lote 1>Section A).
   • Código de custo
     Associe um código de custo a uma item da lista de pendências. O código de custo precisa ser formatado como "divisão - código de custo" escrito com a quantidade exata de dígitos conforme listado em seu projeto ou empresa no Procore. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-company-cost-codes" href.nome de arquivo...">D códigos de custo da empresa.
   • Impacto no cronograma
     Insira um dos seguintes valores para cada item da lista de pendências. Qualquer entrada diferente das abaixo resultará em uma entrada em branco após a importação:
     • tbd. Insira isto se o impacto no cronograma estiver sendo avaliado no momento. Esta é a abreviatura de 'To Be Determined'.
     • n / D. Insira este valor para deixar o campo em branco.
     • no_impact. Indica que a item da lista de pendências não tem impacto sobre o cronograma do projeto. 
     • sim_desconhecido. Indica que o item da lista de pendências afetará o cronograma do projeto, mas o impacto não é conhecido.  
     • sim_conhecido. Indica que o item da lista de pendências impacta o cronograma do projeto e o número de dias em que o cronograma do projeto será impactado é conhecido. Se você inserir esse valor, deverá inserir um número de dias no campo 'Programar Dias de Impacto'. 
   • ​Programar dias de impacto
     Se você inseriu 'yes_known' no campo 'Programar impacto', insira um número de dias em que o cronograma do projeto será impactado (por exemplo, 7 ou 14).
   • Impacto no custo
     Insira um dos seguintes valores conforme ele se aplica a cada item da lista de pendências. Qualquer entrada diferente dessas fará com que o campo fique em branco.
     • Se a impacto no custo for "a ser determinada", insira "tbd"
     • Para deixar o campo em branco intencionalmente, insira "n_a"
     • Se não houver um impacto no cronograma, insira "no_impact"
     • Se houver impacto no custo e o tempo não for conhecido, digite "yes_unknown"
     • Se houver um impacto no custo devido ao item da lista de pendências e o valor do custo for conhecido, insira "yes_known"
   • Valor do impacto no custo
     Se você inseriu 'yes_known' no campo 'Impacto no custo', insira o valor em dólares aqui. NÃO inclua o símbolo de cifrão ($). 
   • Prioridade
     Insira 'Baixa', 'Média' ou 'Alta' para indicar a prioridade do item da lista de pendências.
     Importante! Esta entrada diferencia maiúsculas de minúsculas e deve usar maiúsculas e minúsculas iniciais (por exemplo, a primeira letra do valor é maiúscula). Caso este formato não seja utilizado, o campo ficará em branco após a importação. 
   • Referência
     Digite uma palavra-chave ou frase relevante para usar como referência de um item. Esse é um campo de texto de formulário livre a ser usado conforme especificado por sua organização. Por exemplo, se o item foi criado a pedido do cliente, digite “solicitação do cliente”.
   • Criado Por*
     ​Digite o endereço de e-mail completo do usuário que criou a item da lista de pendências. Sempre insira o endereço de e-mail exatamente como ele aparece no Diretório do projeto.
     Importante! NÃO insira um nome de usuário nesse campo. É necessário inserir um endereço de e-mail. A pessoa já deve ter sido adicionada ou importada para o Diretório do projeto. Esse usuário também precisa receber permissões de nível "Administrador" ou superior para a ferramenta Lista de pendências.
   • Punch Item Manager* 
     Insira o endereço de e-mail completo do usuário que atuará como Punch Item Manager. Sempre insira o endereço de e-mail exatamente como ele aparece no Diretório do projeto.
     Importante! NÃO insira um nome de usuário nesse campo. É necessário inserir um endereço de e-mail. A pessoa já deve ter sido adicionada ou importada para o Diretório do projeto. Esse usuário também precisa receber permissões de nível "Administrador" ou superior para a ferramenta Lista de pendências. Esse usuário também precisa receber permissões de nível "Administrador" ou superior para a ferramenta Lista de pendências, ou um usuário "Padrão" com permissão especial concedida para atuar como Gerente de item da lista de pendências.
   • Aprovador final*
     Insira o endereço de e-mail completo do usuário que atuará como Aprovador final. Sempre insira o endereço de e-mail exatamente como ele aparece no Diretório do projeto.
     Importante! NÃO insira um nome de usuário nesse campo. É necessário inserir um endereço de e-mail. A pessoa já deve ter sido adicionada ou importada para o Diretório do projeto. Esse usuário também precisa receber permissões de nível "Administrador" ou superior para a ferramenta Lista de pendências, ou um usuário "Padrão" com permissão especial concedida para atuar como Aprovador final.
   • Descrição
     Insira informações descritivas adicionais relacionadas ao preenchimento da item da lista de pendências. Você pode inserir até 255 caracteres alfanuméricos.
   • Atribuído a
     Insira o endereço de e-mail completo da pessoa responsável por encerrar o item da lista de pendências.
     Importante! NÃO insira um nome de usuário neste campo. É necessário inserir um endereço de e-mail. A pessoa já deve estar adicionada ou importada para o Diretório de Projetos. Este usuário também deve receber permissões de nível 'Padrão' ou superior para a ferramenta Lista de Pendências e será automaticamente designado como a pessoa da Bola na Quadra para o item da lista de pendências.
     Importante! Você pode adicionar vários destinatários a este campo, mas cada e-mail DEVE ser separado pelo símbolo de barra vertical ("|").
   • Comentários
     Insira comentários adicionais que você possa ter sobre a item da lista de pendências. Você pode inserir até 255 caracteres alfanuméricos.
4. Envie o modelo preenchido para seu Ponto de contato da Procore ou para imports@procore.com.

Validar a importação

Após ser notificado de que a importação está concluída, faça o seguinte:

1. Acesse a ferramenta Lista de pendências do projeto. 
2. Valide se os itens da lista de pendências importados estão sendo exibidos conforme o esperado.