Editar em massa envios para aprovação em um pacote

Objetivo

Executar a edição em massa nos envios para aprovação em um pacote de envios para aprovação. 

Histórico

Se o seu projeto tiver um grande número de envios para aprovação, convém ocasionalmente fazer edições em massa em todos ou alguns dos envios para aprovação em um pacote. Por exemplo, se você quer associar todos os envios para aprovação em um pacote a uma seção de memorial descritivo específica ou alterar o status de todos os envios para aprovação de uma vez, use as etapas abaixo. 

Observação: para editar um envio para aprovação individual, consulte Editar um envio para aprovação. 
Importante! Se você deseja executar ações de edição em massa em envios para aprovação individuais que NÃO estão no mesmo pacote de envios para aprovação, consulte Executar ações em massa em envios para aprovação. 

Fatores a considerar

Demonstração

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Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique na guia Pacotes.
  3. Localize o pacote desejado na lista. Em seguida, clique em Visualizar.
    Isso abre o pacote de envios para aprovação selecionado. 
  4. Role para baixo até a lista "[#] Itens de Envio para Aprovação". Em seguida, clique em Editar em massa envios para aprovação.
    Isso abrirá a página "Etapa 1: Selecionar envios para aprovação".
  5. Escolha entre as seguintes opções:
    • Marque a(s) caixa(s) de verificação que corresponde(m) aos envios para aprovação que deseja editar. 
      OU
    • Marque a caixa de verificação na parte superior da coluna para selecionar todos os envios para aprovação listados. 
  6. Clique em Próxima etapa.
    Isso abre a página "Etapa 2: Selecionar e editar campos".
  7. Edite as seguintes opções conforme desejado:
    • Marque a(s) caixa(s) de verificação que correspondem aos campos que deseja editar nos envios para aprovação selecionados. As alterações feitas aqui afetarão todos os envios para aprovação selecionados. Você pode editar os seguintes campos:

      • Seção do Memorial Descritivo. Denota a seção correspondente do livro de memorial descritivo do projeto (também conhecido como memorial descritivo). Consulte Qual a origem da lista suspensa “Seção do memorial descritivo” na ferramenta Envios para Aprovação?

      • Status. O status atual do envio para aprovação. Somente usuários com permissão de nível “Administrador” na ferramenta Envios para Aprovação podem alterar o status de um envio para aprovação. Consulte Quais são os status padrão de envio para aprovação no Procore? e O que é um envio para aprovação em “Rascunho”?

      • Data de Envio. A data em que o empreiteiro/subempreiteiro enviou os itens de envios para aprovação submetidos (ou seja, documentos, planos e assim por diante) à sua equipe de projeto para o processo de revisão. 

      • Data de Recebimento. A data em que as informações do envios para aprovação foram recebidas do empreiteiro/subempreiteiro responsável pela execução do trabalho associado ao envio.

      • Empreiteiro Responsável. O nome da empresa do empreiteiro/subempreiteiro responsável pela conclusão do trabalho especificado no envio para aprovação. 

      • Tempo de Execução. O número esperado de dias calendário necessários para a chegada do envio para aprovação dos materiais/serviços.

      • Prazo de Envio. Selecione a data até a qual um empreiteiro/subempreiteiro deve enviar para toda a documentação relevante (ou seja, documentos, plantas, manuais, planos etc) para que a equipe de design do projeto possa analisar o envio para aprovação.

      • Tipo. O tipo de informação associado ao envio para aprovação. As seleções de tipo de padrão no Procore incluem: Documento, Solicitação de pagamento, Folha de pagamento, Planos, Impressões, Informações do produto, Manual do produto, Amostra, Planta de construção, Especificação e Outros. Consulte Criar tipos personalizados de envio para aprovação.

      • Descrição. Detalhes informativos, observações e/ou ações que descrevem o envio para aprovação. 

      • Fluxo de Envio para Aprovação. As pessoas designadas para concluir o fluxo de envio para aprovação. No Procore, o fluxo de envio para aprovação inclui duas funções: um  apresentador e os aprovadores responsáveis por executar/concluir o processo de aprovação. Normalmente, os aprovadores são membros da equipe de design.

        Observações:
        • Se você deseja aplicar um modelo de fluxo de envio para aprovação, selecione um na lista suspensa Selecionar um modelo. Para criar um modelo, consulte Gerenciar modelos de fluxo de envio para aprovação.
        • Se um ou mais envios para aprovação selecionados já tiverem sido enviados aos revisores para aprovação, o campo Fluxo de Envio para Aprovação ficará esmaecido e indisponível. Você não pode editar em massa envios para aprovação em um pacote quando um ou mais envios para aprovação já têm apresentadores ou aprovadores em seu fluxo de envio para aprovação.

      • Lista de distribuição. As pessoas que receberão notificações por e-mail do Procore à medida que o envio para aprovação avança por meio da submittal nome de arquivo...". Se o seu equipe de projeto tiver criado alguma lista de distribuição no Diretório do projeto, você poderá selecionar essas listas aqui. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao diretório Procore). 

    • Clique em Próxima etapa.
      A página "Etapa 3: Confirmação" é exibida.
  8. Escolha entre as seguintes opções:
    • Para fazer alterações, clique em Etapa anterior. 
    • Para cancelar todas as alterações, clique em Cancelar. 
    • Para enviar um e-mail para cada envio selecionado, marque a caixa de verificação: Enviar uma notificação por e-mail sobre essas alterações. 
  9. Quando terminar, clique em Confirmar.
    O Procore redirecionará você para a visualização Pacote de Envios para Aprovação. Um banner com a inscrição "Edição em Massa Bem-sucedida" aparecerá na parte superior da página confirmando que suas alterações foram efetuadas. 

Não deixe de conferir