Distribuir um envio para aprovação
Objetivo
Distribuir um envio para aprovação.
Histórico
Os usuários que receberam permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação podem distribuir envios para aprovação revisados para o empreiteiro responsável e outras partes interessadas pertinentes (por exemplo, subempreiteiro, superintendente, gerente de projetos etc.). Ao distribuir eletronicamente cópias de envios para aprovação revisados para os principais membros da equipe (que podem ou não ser um aprovador no fluxo de envio para aprovação), você disponibiliza às suas equipes de projeto comunicações que lhes permitem avançar.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
- Pré-requisitos:
Os requisitos mínimos para que um envio para aprovação seja distribuído são os seguintes:- O envio para aprovação deve ter no mínimo um (1) aprovador adicionado ao fluxo de envio para aprovação.
- O envio para aprovação deve ter pelo menos uma (1) resposta do aprovador.
- Informações adicionais:
- Não é possível distribuir envios para aprovação na Lixeira.
Vídeo
Etapas
Fechar e distribuir um envio para aprovação
- Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
- Clique na guia Itens .
- Clique em Visualizar ao lado do envio para aprovação que deseja distribuir.
- Se pelo menos um membro obrigatório do fluxo de trabalho de envio tiver enviado sua resposta, clique em Fechar e Distribuir.
- Insira as informações que deseja incluir na distribuição.
Observação
- As funções do lista de distribuição e do usuário selecionadas nas definições de configuração da ferramenta Envios para Aprovação para receber uma notificação da ação "Envio para Aprovação Distribuído" serão adicionadas automaticamente como destinatários.
- O campo "Destinatário" é preenchido automaticamente com base na apresentador função.
- O campo "CC" é preenchido automaticamente com usuários pertencentes a funções selecionadas para receber a notificação "Envio para aprovação distribuído" na matriz de notificações das configurações de envios para aprovação.
- Marque a caixa de seleção se desejar criar automaticamente uma revisão ao fechar e distribuir.
- Marque as caixas de seleção de quais informações gerais serão incluídas na distribuição.
- Marque as caixas de seleção para selecionar quais respostas de fluxo incluir na distribuição.
- Clique em Distribuir
OU
Distribuir e criar revisão para distribuir o envio para aprovação.
Observação
Os seguintes eventos ocorrem quando um envio para aprovação é distribuído:
- O Procore gera um PDF do envio para aprovação e o envia por e-mail para os destinatários escolhidos.
- O PDF mostra o nome e a empresa da pessoa que distribuiu o envio para aprovação.
- O status do envio para aprovação é definido como Fechado.
- A data, a ação e o carimbo de data/hora estão registrados na guia Histórico de Alterações do envio para aprovação.
- O banner 'Envio Distribuído' aparece (conforme ilustrado abaixo) mostrando a data e hora em que o envio foi distribuído.
