Adicionar uma cotação para um fornecedor nas Finanças do portfólio
Objetivo
Adicionar manualmente uma cotação de fornecedor para Finanças do Portfólio comparar com outras cotações.
Fundo
Se você tiver recebido uma cotação fora do Procore, é possível adicioná-la manualmente à folha de comparação de cotações ao comparar cotações em Finanças do Portfólio. Embora essa ação não crie uma cotação ou contrato para o fornecedor em Finanças do Portfólio, pode ser útil determinar sua consideração geral sobre a fornecedor.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto.
- Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
Passos
Importante
A adição de uma cotação à folha de comparação de cotações NÃO cria um contrato para a cotação. Se quiser adjudicar um contrato ao fornecedor, você pode escolher uma das seguintes opções:
- Peça ao fornecedor que envie a proposta em Finanças do portfólio (consulte Enviar uma proposta para um projeto de finanças do portfólio) para que você possa converter a proposta em um contrato. Consulte Selecionar um licitante para adjudicar um contrato em Finanças do portfólio.
- Crie o contrato para a fornecedor manualmente. Consulte Adicionar um contrato a um item de custo em Finanças do portfólio.
- Acesse a Sala de cotação relevante.
- Na guia Gerenciar cotações , clique em Comparar cotações.
- Clique no menu Ferramentas .
- Clique em Adicionar lance.
Observação: uma nova coluna de lance é adicionada automaticamente.
- Insira as informações da cotação na nova coluna conforme necessário.