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Aprovar ou rejeitar uma alteração contratual nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Aprovar ou rejeitar uma alteração contratual na Sala de contrato de Finanças do Portfólio.

Fundo

A Sala de contrato é um portal compartilhado no qual os fornecedores podem enviar alterações contratuais e faturas diretamente ao equipe de projeto para aprovação durante todo o projeto. Na guia Alterações contratuais da Sala de contrato, é possível adicionar, gerenciar e revisar as alterações contratuais.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com permissões "Limitadas" precisam ter acesso ao contrato ao qual a alteração contratual está associada. 
  • Informações adicionais:
    • A processo de aprovação pode parecer diferente se sua organização tiver o recurso "aprovações de AC" habilitado para sua conta.

Vídeo

 
  

Passos

Para aprovar uma alteração contratual:

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. Clique na guia Alterações contratuais.
  3. Clique na alteração contratual que deseja revisar.
  4. Em "Aprovação necessária", clique em Aprovar. 
    approve-change-order.png
  5. Preencha as seguintes informações:
    • Data: confirme a data da aprovação.
    • Motivo: clique no menu suspenso para selecionar um motivo para a aprovação.
    • Notificar: marque a caixa de verificação se quiser notificar a fornecedor sobre a aprovação. 
  6. Clique em Aprovar. 

Para rejeitar uma alteração contratual:

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. Clique na guia Alterações contratuais.
  3. Clique na alteração contratual que deseja revisar.
  4. Em "Aprovação necessária", clique em Rejeitar. 
    reject-change-order.png
  5. Preencha as seguintes informações:
    • Data: confirme a data da rejeição.
    • Opcional: Motivo: insira um motivo para a rejeição.
  6. Clique em Rejeitar.
    Nota: A fornecedor será notificada de que a alteração contratual foi rejeitada.