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Procore

Adicionar ou gerenciar itens do contrato para um orçamento em Finanças do Portfólio

 Nota
Estas informações são destinadas às contas dos produtos Portfólio Financeiro e Planejamento de Capital do Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Adicionar ou gerenciar itens do contrato para um orçamento em um projeto das Finanças do portfólio.

Fundo

A guia Orçamento no Rastreamento de custos permite que você crie orçamentos do projeto com variações e custos previstos. Há dois métodos diferentes de orçamento que você pode usar em Finanças do Portfólio: um orçamento dividido, que permitirá atribuir orçamentos a itens de custo individuais por meio do Rastreamento de custos e um orçamento geral (quantia fixa), no qual você tem um valor para todo o projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
  • Informações adicionais:
    • Não é possível excluir itens do contrato e itens de custo orçados.

Passos

Clique para visualizar as etapas das seguintes ações:

Para adicionar itens do contrato:

Etapa 1: Adicionar itens do contrato ao Rastreamento de custos

  1. Acesse o Rastreamento de custos na página do projeto
  2. Clique na seta suspensa à esquerda de qualquer item de custo.
  3. Clique em Adicionar SOV a [nome do item de custo].
  4. Insira os itens de contrato para os quais deseja orçar.
  5. Clique em Adicionar SOV.

Etapa 2: Adicionar o orçamento e inserir valores

  1. No Rastreamento de custos, clique em Adicionar orçamento.
  2. Selecione Quero detalhar meu orçamento e clique em Criar orçamento.
  3. Insira um nome e uma descrição (opcional) para o orçamento.
  4. Clique em Continuar.
  5. Na guia Orçamento, clique na seta suspensa ao lado do item de custo que contém os itens de cronograma para os quais deseja orçar. Insira seus orçamentos de itens do contrato como faria com uma item de custo normal.
  6. Clique em Publicar.

Para renomear Itens do contrato:

  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone ao lado de qualquer item SOV.
  2. Selecione Renomear.
  3. Insira o nome revisado para o item de SOV. 
  4. Pressione ENTER ou RETURN no teclado para salvar as alterações.

Para excluir itens do contrato:

Nota: Não é possível excluir itens do contrato e itens de custo que já tenham sido orçados.

  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone ao lado de qualquer item SOV.
  2. Selecione Excluir.
  3. Clique em Excluir para confirmar que deseja excluir os SOV.