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Gerenciar permissões para membros da equipe nas Finanças do portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Atribuir e gerenciar permissões para membros da equipe em Finanças do Portfólio.

Fundo

Na seção "Nossa equipe" no Finanças do Portfólio é onde você pode adicionar novos usuários à sua equipe e ajustar as permissões conforme necessário. Para saber mais sobre os diferentes níveis de permissão e configurações no Financeiro do portfólio, consulte Quais são os diferentes níveis de permissão para membros da equipe no Financeiro do portfólio?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio. 
  • Informações adicionais:
    • Se você conceder acesso de "Administrador da empresa" a um usuário, ele terá acesso automaticamente a todos os edifícios e projetos e não poderá receber permissões adicionais. 

Passos

  1. Clique no ícone menu mais (≡) no Finanças do Portfólio e clique em Nossa equipe. 
    hamburger-menu-our-team.png
  2. Escolha se deseja gerenciar as permissões por membros ou por edifícios:

Gerenciar permissões na visualização Membros

  1. Na coluna "Membros", clique no nome do usuário para o qual deseja gerenciar as permissões.
  2. Gerencie as definições de permissão usando os seletores:
    • Clique no botão ATIVADO icon-toggle-on-pfcp.png para ativar uma permissão. 
      OU
    • Clique no botão DESLIGAR icon-toggle-off-pfcp.png  para desabilitar uma permissão.

      Nota: No nível de conta, os usuários podem receber "Administrador da empresa", "Somente leitura" (se o recurso Somente leitura de usuários estiver habilitado para a conta da sua organização) ou acesso "Todos os edifícios". A agregação de acesso a um edifício individual (veja a imagem abaixo) dá ao usuário acesso total a todos os projetos associados a esse edifício. 

      building-access-on.png
  3. Clique em Aplicar alterações para salvar as alterações. 

Gerenciar permissões na visualização de Edifícios

  1. Se ainda não estiver selecionado, clique no menu suspenso Membros e selecione Edifícios. 
  2. Gerencie as permissões usando os seletores ao lado do nome de cada usuário:
    • Clique no botão ATIVADO icon-toggle-on-pfcp.png se você deseja fornecer acesso ao edifício a um usuário.

      enable-building-access.png
      OU
       
    • Clique no botão DESLIGAR icon-toggle-off-pfcp.png ao lado de um usuário para revogar o Building Access. 
       
  3. Clique em Aplicar alterações para salvar as alterações.