Pesquisar e filtrar fornecedores no Finanças do Portfólio
Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Pesquisar e filtrar fornecedores na página Fornecedores em Finanças do Portfólio.
Fundo
A página Fornecedores no Finanças do Portfólio é um banco de dados de todos os fornecedores que foram adicionados à conta da sua organização no Procore. É aqui que você encontra informações de contato e estatísticas de envolvimento de alto nível para todos os seus fornecedores. Use filtros que refinem seu banco de dados de fornecedores para aqueles que correspondam a critérios específicos, como Edifício, Valor adjudicado e Tipo de fornecedor.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
Passos
- Clique no íconemenu mais (≡) no Finanças do Portfólio e clique em Fornecedores.
- Pesquise ou filtre sua lista de fornecedores. Veja as etapas abaixo:
Ponta
Você pode usar as ferramentas de pesquisa e filtro para restringir sua lista de fornecedores aplicando filtros primeiro e depois usando a barra de pesquisa para pesquisar na lista filtrada.
Para pesquisar fornecedores:
- Clique na barra de pesquisa de Fornecedores de pesquisa.
- Digite o termo com base no qual deseja pesquisar. Por exemplo, você pode pesquisar por um nome de fornecedor.
- Os resultados são mostrados conforme você digita.
- Opcional: Para remover o termo de pesquisa, selecione e exclua o texto na barra de pesquisa.
Para filtrar fornecedores:
- Clique nos filtros
ícone.
Nota: Isso abrirá o painel Filtros na página Fornecedores.
- Selecione e insira as informações pelas quais deseja filtrar os fornecedores.
- Clique em Aplicar para ver a lista de fornecedores que correspondem aos critérios de filtro.
- Opcional: Para remover os filtros aplicados, clique em Limpar filtros.