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Configurar e exportar um relatório de custos do projeto nas Finanças do portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Configurar um Relatório de custos do projeto no Finanças do Portfólio.

Fundo

O Relatório de custos do projeto permite relatórios mais robustos e flexíveis que incorporam todos os elementos do custo de um projeto. Essas informações estão disponíveis com vários níveis de detalhamento e incluem todos os pontos de dados financeiros, como alocações e códigos contábeis existentes no sistema. Com o Relatório de custos do projeto, você pode analisar e exportar dados financeiros de Finanças do Portfólio com mais rapidez e facilidade. Esse recurso também fornece acesso adicional a dados financeiros para criar relatórios nível de projeto e proporciona grande flexibilidade na forma como os dados são organizados. 

Coisas a considerar

Passos

  1. Na página do projeto, clique em Relatório de custos do projeto.
    project-cost-report.png
  2. Siga as etapas abaixo conforme necessário:
Para selecionar colunas:
  1. Clique em Escolher colunas.
  2. Clique nas colunas que deseja incluir no relatório.
  3. Opcional: Reorganizar as colunas, se for o caso.
  4. Clique em Salvar. 
    Nota: Você pode editar suas colunas a qualquer momento clicando em Escolher colunas novamente.
Para selecionar agrupamentos:
  1. Clique em Grupo.
  2. Clique nas colunas com base nas quais deseja agrupar o relatório.
  3. Opcional: Reorganizar as colunas, se for o caso.
  4. Clique em Salvar.
    Nota: É possível editar seus agrupamentos a qualquer momento clicando em Agrupar novamente.
Para exportar o relatório:
  1. Clique em Exportar.
  2. O download do relatório para o seu computador será feito como um arquivo do Microsoft Excel.