Adicionar um contato da equipe de cotação a uma Sala de cotação para um projeto Finanças do Portfólio
Nota
Este artigo é para fornecedores, adicionando um contato da equipe de concorrência por meio de uma Sala de cotação no aplicativo de Finanças do Portfólio do Procore.Objetivo
Fornecer a outro membro de sua equipe acesso a uma Sala de cotação no aplicativo de Finanças do Portfólio do Procore.
Fundo
Se tiver recebido um convite para enviar cotações por meio do aplicativo de Finanças do Portfólio do Procore, você enviará sua cotação por meio da Sala de cotação.A Sala de cotação é um portal compartilhado para os envolvidos no processo de cotação no qual toda a documentação, comunicação e envios de cotação são armazenados e acessíveis por meio do Procore.
A gerente de projetos pode convidar vários contatos da sua empresa para acessar a Sala de cotação. No entanto, se houver contatos adicionais em sua equipe que possam precisar de acesso à Sala de cotação para preparar a cotação, você poderá adicioná-los à equipe de cotação na página Informações do projeto, conforme exibido abaixo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Acesso "Fornecedor" à Sala de cotação relevante.
- Informações adicionais:
- Se outros colegas precisarem acessar a Sala de cotação durante o processo de RFP, recomendamos solicitar à equipe de projeto que envie convites separados para cotação.
Passos
- Acesse a Sala de cotação.
- Clique em Adicionar contato da equipe de lances.
- Insira as informações do novo contato.
- Clique em Convidar.