Enviar uma fatura para um projeto das Finanças do portfólio

Objetivo

Enviar uma fatura na Sala de contrato de um projeto Finanças do Portfólio.

Fundo

Após receber um contrato no aplicativo de Finanças do Portfólio do Procore, você poderá faturar seu cliente por seus serviços por meio da Sala de contrato de Finanças do Portfólio. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Acesso "Fornecedor" à Sala de contrato relevante. 
• Informações adicionais:
  • Você não pode enviar faturas durante o processo de cotação.

Passos

1. Após fazer login em Finanças do Portfólio, clique no nome do projeto para o qual deseja enviar uma fatura. Isso levará você à Sala de contrato do projeto.
   Ponta! Os projetos para os quais você pode enviar faturas estão localizados na seção 'Projetos premiados' do painel principal.
   
   
2. Clique na guia Faturas .
3. Para adicionar uma fatura, clique em + Adicionar fatura.
   
   
4. Insira informações gerais da fatura na seção "Visão geral da fatura".
   Nota: É necessário ter um número da fatura, enquanto os campos Período de pagamento, Título e Descrição são opcionais.
5. Na seção "Detalhes da fatura", fatura em relação a cada item de linha por percentual do valor total em dólares do item de linha ou pelo valor bruto em dólares dessa período de pagamento.
6. Opcional: Clique em Adicionar documento para fazer upload de qualquer arquivo relevante.
7. Clique em Enviar.

Demonstração

Veja também

• Enviar uma alteração contratual na Sala de contrato