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Procore

Adicionar uma estimativa no Procore Estimativas

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  2. Salvar como PDF

Objetivo

Adicionar uma nova estimativa para um projeto no aplicativo autônomo Procore Estimativas.

Fundo

Após adicionar decolagens para o projeto, você poderá visualizar as estimativas do projeto, definir custos de mão de obra e margens de lucro e gerar estimativas de cotação para download. Também é possível inserir informações manualmente em uma estimativa sem decolagens. Cada seção na página Estimativas exibe os elementos adequados das estimativas de cotação do projeto, como quantidade e custos de material, custos de mão de obra e mão de obra, inclusões e exclusões, além de um resumo geral da cotação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
  • Informações adicionais:
    • As informações da página Decolagem são preenchidas automaticamente na página Estimativas.
    • É possível editar todos os itens na página Estimativas destacados em laranja.
    • Apenas um usuário pode editar uma estimativa por vez. Se outro usuário em sua empresa já estiver trabalhando na mesma estimativa, você verá um banner indicando que está no modo "Somente leitura". No entanto, você pode criar ou editar outra estimativa para o projeto ou optar por clicar em "Expulsar o usuário", se for o caso.

Passos

  1. Faça login no Procore Estimativas e selecione o projeto relevante.
  2. Clique em Estimativas.
  3. Clique em Adicionar estimativa. 
  4. Se quiser usar uma estimativa existente, clique em Copiar estimativa selecionada.
    OU
    Se quiser criar uma estimativa completamente nova, clique em Criar estimativa vazia.
  5. Consulte as seções abaixo para ver as opções disponíveis:

Ajustar definições de estimativa

  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.pngícone.
  2. Os seguintes modos estão disponíveis para estimativas do projeto. Clique em um botão para ativar icon-blue-toggle-on-esticom.png  para ativar o modo, ou OFF icon-toggle-off-esticom.pngpara desativá-lo.
    • Estimativas detalhadas
    • Multiplicador de grupo
    • Imposto "Usar" em vez de "Imposto sobre vendas"
    • Taxas de mão de obra individual
    • Definições de estimativas em toda a empresa

Criar um novo grupo

  1. Na seção da estimativa à qual deseja adicionar um novo grupo, clique em Criar novo grupo.
  2. Clique no campo do título para inserir um novo nome.

Adicionar itens

  1. No lado direito da linha de um grupo, clique no botão adicionar icon-plus.png ícone.
  2. Marque as caixas de seleção ao lado de todos os itens que deseja incluir e clique em Selecionar.
  3. Insira as informações em cada coluna conforme necessário:
    Obs.: os valores inseridos para esses campos serão calculados automaticamente para preencher as colunas Custo total, Preço de venda, Venda total, Lucro e Mão de obra total.
    • Código de custo: selecione um código de custo para o item.
    • Quantidade: insira a quantidade necessária do item.
    • Custo do item: insira o custo do item.
    • Resíduo: se houver resíduos para o item, insira o valor como percentual.
    • Margem/margem de lucro: clique para alternar entre "Margem" e "Marcação" Insira um percentual de margem ou margem de lucro para aplicar.
    • Mão de obra (Mins/Hrs): clique para alternar entre "Mins" ou "Hrs". Insira a quantidade de mão de obra necessária em horas ou atas.
    • Dificuldade: insira o nível de dificuldade. Quanto maior a dificuldade, mais o custo será multiplicado.
    • Imposto: marque a caixa de verificação se o item deve ser tributado.

Adicionar notas adicionais

 Ponta

Para economizar tempo com estimativas futuras, você pode criar uma biblioteca de inclusões e exclusões para escolher. Clique em Navegar na biblioteca. Clique em Novas inclusões ou Novas exclusões. Digite um nome e conteúdo. Clique em Confirmar. Selecione isso na biblioteca da próxima vez.

Para tornar inclusões ou exclusões padrão em projetos, clique nas reticências verticais e clique no seletor ao lado de "Incluir em projetos por padrão".

  1. Clique na seta ao lado de Notas adicionais.
  2. As seguintes seções estão disponíveis por padrão para adicionar notas a:
    • Escopo de trabalho
    • Incluído
    • Excluídos
    • Observações do projeto
  3. Clique em um campo para adicionar notas conforme necessário.
  4. Também estará disponível para as seguintes ações:
    • Para excluir uma seção, clique no ícone Excluir .
    • Para adicionar uma nova linha, clique em Adicionar novo.
    • Para adicionar da sua biblioteca, clique em Navegar na biblioteca. Consulte Criar uma biblioteca de inclusões e exclusões abaixo.
Opcional: Criar uma biblioteca de inclusões e exclusões

Para economizar tempo com estimativas futuras, você pode criar uma biblioteca de inclusões e exclusões para escolher.

  1. Clique em Navegar na biblioteca.
  2. Clique em Novas inclusões ou Novas exclusões.
  3. Digite um nome e conteúdo.
  4. Clique em Confirmar.
    Nota: Ao adicionar notas na seção Notas adicionais, clique em Navegar na Biblioteca para selecionar as inclusões ou exclusões que deseja adicionar à estimativa.
  5. Opcional: Para tornar as inclusões ou exclusões padrão em projetos"
    1. Clique no ícone de reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png.
    2. Ao lado de 'Incluir em projetos por padrão', clique no botão de alternância para ATIVADO icon-toggle-on-esticom.png posição.

Exportar uma nota fiscal de materiais

  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.pngícone.
  2. Passe o mouse sobre a nota de exportação de materiais.
  3. Selecione uma das seguintes opções para sua exportação:
    • Exportar fatura de materiais como lista simples para o Excel
    • Exportar fatura de materiais como lista agrupada por plano para o Excel

Importar uma nota fiscal de materiais

 Ponta
É possível usar essa opção para importar informações de fatura externa de materiais de uma fonte anterior para um novo projeto. 
  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png e selecione Baixar modelo de importação de lista de materiais.
  2. Insira as informações de material no modelo e salve o arquivo.  
    Nota: Quantidade (Quantidade), Unidade de medida (UM) e Custo do item são obrigatórios.
  3. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone novamente.
  4. Passe o mouse sobre a importação de materiais e selecione Importar materiais do modelo do Excel.
    Agora, seus novos itens aparecerão como um novo grupo com a data importada.  
  5. Opcional: Clique no título do novo grupo para renomeá-lo.

Atualizar em massa uma nota de materiais

  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png  ícone.
  2. Passe o mouse sobre a nota de exportação de materiais.
  3. Selecione uma das seguintes opções para sua exportação:
    • Exportar fatura de materiais como lista simples para o Excel
    • Exportar fatura de materiais como lista agrupada por plano para o Excel
  4. Atualize a coluna "Custo do item" e salve o arquivo.
  5. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone novamente.
  6. Passe o mouse sobre a importação de fatura de materiais e selecione Atualizar preços de fatura de materiais no arquivo do Excel. 

Confirmar itens de resumo

  1. Revise os valores de Mão de obra e lucro conforme necessário.
    Nota: O valor do "Custo global da mão de obra" é aplicável ao restante da estimativa. No entanto, ainda será possível fazer ajustes individuais nos itens, se for o caso.
  2. Ajuste os valores nas seções Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros, se for o caso.

Gerar a cotação

  1. Após revisar minuciosamente a estimativa de cotação, clique em Mostrar Folha de cotação.
    Uma prévia da cotação será gerada. É aqui que você pode adicionar ou excluir valores selecionando as opções preferenciais. 
  2. Em Definições de detalhe da cotação, configure suas preferências para a cotação.
    Observação: clique em um botão para ativar icon-blue-toggle-on-esticom.png  para aplicar uma configuração a um lance ou DESATIVADO icon-toggle-off-esticom.png para removê-lo.
  3. Quando estiver pronto para exportar a cotação, clique em Exportar cotação.
    O download de um PDF da cotação será feito em seu computador.

Veja também