(Legado) Importar códigos de custo para sua ferramenta Administrador de nível de empresa (Procore Imports)

Objetivo 

Importar códigos de custo para a ferramenta Administrador da empresa usando o Procore Imports.

Fundo 

As ferramentas Administrador de nível de empresa e de projeto incluem uma estrutura de código de custo com 17 divisões alinhada ao MasterFormat do CSI (Instituto de Especificações de Construção). Consulte Quais são os códigos de custo padrão do Procore? No entanto, algumas empresas e projetos podem ter requisitos que levem você a criar uma estrutura exclusiva de código de custo. Quando precisar fazer isso, você poderá importar códigos de custo personalizados para a ferramenta Administrador de nível de projeto ou de empresa usando o aplicativo Procore Imports.

Muitas empresas projetam sua estrutura do código de custo para se alinhar com o MasterFormat do CSI. Outras empresas decidem implementar uma estrutura do código de custo exclusiva para seu setor, organização ou ambiente de projeto.

Fatores a considerar 

• Permissões de usuário necessárias: 
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa.
    Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
• Informações adicionais:
  • É possível usar o processo de importação para adicionar ou editar códigos de custo, mas não para excluir nenhum código de custo existente.
  • Este recurso só está disponível para computadores com Windows 7 ou superior. Consulte Instalar Procore Imports.
  • Importante! Não há compatibilidade dos códigos de custo integrados do ERP no Procore Imports. Consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP. 

Vídeo

Pré-requisitos

Preparar códigos de custo para importar para o aplicativo de Procore Imports

Passos 

1. Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa para a qual deseja importar os códigos de custo.
2. Clique em Continuar.
3. Na seção “Códigos de custo”, clique em Adicionar novos códigos de custo. 
4. Escolha entre as seguintes opções:
   • Salvar e abrir modelo em branco: Selecione essa opção para abrir, preencher e salvar um modelo do Excel para seus códigos de custo. Consulte Preparar códigos de custo para importação para o aplicativo Procore Imports.
   • Ignorar esta etapa: selecione essa opção para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV preenchido com seus códigos de custo para o Procore.
5. Escolha Selecionar arquivo de modelo para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV de códigos de custo do seu dispositivo local.
6. Clique em Processar.
7. Revise seus códigos de custo.
   Obs.: 
   • Se houver algum erro na importação, você receberá uma lista com os erros. Em seguida, é possível “Salvar erros para continuar” para fazer download de uma cópia dos erros e comparar com o arquivo de importação original.
   • Se você tentar importar um novo código de custo para uma divisão existente ou se tentar importar uma atualização para uma divisão ou código de custo existente, receberá um aviso indagando se deseja ou não substituir as divisões e códigos de custo existentes.
8. Escolha entre as seguintes opções:
   • Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
   • Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
9. Confirme sua decisão de importar seus códigos de custo digitando o nome da sua empresa no campo de texto e clicando em Continuar.
10. Clique em Concluir.