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Procore

Preparar códigos de custo para importar para o aplicativo de Procore Imports

Objetivo

Formatar corretamente seus códigos de custo para importação.

Fundo

Você pode usar o aplicativo Procore Imports para realizar operações de importação em massa de seus códigos de custo para a ferramenta Administrador da empresa. Isso adicionará à sua empresa quantos códigos de custo você precisar sem a necessidade de adicionar cada código de custo manualmente no Procore. Você também pode usar o aplicativo Procore Imports para atualizar os códigos de custo existentes na conta Procore da sua empresa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa.
      Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
  • Informações adicionais:

Vídeo

 

Passos

Fazer download do modelo de importação de códigos de custo

Formatar o modelo de importação de códigos de custo

  1. Veja abaixo os fatores que devem ser levados em consideração no preenchimento do modelo.
    • Requisitos do arquivo XLSX ou CSV:
      • Para saber mais sobre considerações gerais de formatação, consulte Como preparo meus dados para importação no Procore?
      • É necessário formatar o arquivo XLSX ou CSV como uma tabela. 
      • A primeira linha da tabela precisa incluir o cabeçalho, que define os campos na tabela.
      • A tabela no modelo de importação de código de custo precisa conter as seguintes linhas de cabeçalho:
        • Dois (2) níveis: Nível de código de custo 1, Nível de código de custo 2 e Descrição.
        • Três (3) níveisNível de código de custo 1Nível de código de custo 2Nível de código de custo 3 e Descrição.
        • Quatro (4) níveisNível de código de custo 1Nível de código de custo 2Nível de código de custo 3Nível de código de custo 4 e Descrição.
        • Cinco (5) níveisNível de código de custo 1Nível de código de custo 2Nível de código de custo 3Nível de código de custo 4Nível de código de custo 5 e Descrição.
    • Estrutura do código de custo:
      • O Procore é compatível com até cinco (5) níveis de código de custo.
        Importante! Para oferecer suporte a uma estrutura de código de custo de três (3) ou mais níveis, a ferramenta Orçamento de nível de projeto também precisa ser configurada para usar a visualização Orçamento padrão do Procore (multinível), em vez da Visualização do orçamento padrão do Procore. Consulte Configurar uma visualização do orçamento multinível.
  2. Preencha o modelo de importação.
     Ponta
    Usando o aplicativo Procore Imports, você também pode adicionar códigos de custo a uma divisão existente ou atualizar divisões ou códigos de custo existentes na conta Procore da sua empresa. Insira as informações existentes necessárias no arquivo de modelo seguindo as instruções abaixo e, em seguida, atualize as informações aplicáveis com base nas alterações que deseja fazer nos códigos de custo da sua empresa no Procore. Ao importar seu arquivo de modelo preenchido, o aplicativo Procore Imports solicitará que você confirme as alterações a serem feitas que afetarão os dados existentes.
    1. Para adicionar um código de custo de nível 1
      1. Insira um valor apenas na célula Nível de código de custo 1.
      2. Deixe todas as outras células de nível de código de custo em branco (p. ex., níveis 2 a 5).
      3. Insira um valor na célula Descrição.
      4. Repita as etapas 1 a 3 até concluir a inserção de todos os códigos de custo.

    2. Para adicionar um código de custo de nível 2
      1. Insira um valor e uma descrição na célula Nível de código de custo 1. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5). 
        Obs.: isso passará a ser a divisão no Procore.
      2. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser o código de custo no Procore.
        • Insira o mesmo valor de Nível de código de custo 1
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 2.
        • Deixe as células restantes de nível de código de custo em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      3. Repita a etapa 2 até concluir a inserção de todos os seus códigos de custo para esse conjunto de nível de código de custo 2.
      4. Se quiser criar outro conjunto de nível de código de custo 2 (divisão e códigos de custo), repita as etapas 1 a 3.

    3. Para adicionar um código de custo de nível 3
      1. Insira um valor e uma descrição na célula Nível de código de custo 1. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5). 
        Obs.: isso passará a ser a divisão no Procore.
      2. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser a subdivisão no Procore.
        • Insira o mesmo valor de Nível de código de custo 1
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 2.
        • Deixe as células restantes de nível de código de custo em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      3. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser o código de custo no Procore.
        • Insira os mesmos valores de Nível de código de custo 1 e Nível de código de custo 2
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 3.
        • Deixe as células restantes de nível de código de custo em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      4. Repita a etapa 3 até concluir a inserção de todos os seus códigos de custo para esse conjunto de nível de código de custo 3.
      5. Se quiser criar outro conjunto de nível de código de custo 3 (divisão, subdivisão e códigos de custo), repita as etapas 1 a 3.

    4. Para adicionar um código de custo de nível 4
      1. Insira um valor e uma descrição na célula Nível de código de custo 1. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5). 
        Obs.: isso passará a ser a divisão no Procore.
      2. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser uma subdivisão no Procore.
        • Insira o mesmo valor de Nível de código de custo 1
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 2.
        • Deixe as células restantes de nível de código de custo em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      3. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser uma segunda subdivisão no Procore.
        • Insira os mesmos valores de Nível de código de custo 1 e Nível de código de custo 2
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 3.
        • Deixe as células restantes de nível de código de custo em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      4. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser o código de custo no Procore.
        • Insira os mesmos valores de Nível de código de custo 1, Nível de código de custo 2 e Nível de código de custo 3. 
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 4.
        • Deixe a célula restante de nível de código de custo em branco (p. ex., nível 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      5. Repita a etapa 4 até concluir a inserção de todos os seus códigos de custo para esse conjunto de nível de código de custo 4.
      6. Se quiser criar outro conjunto de nível de código de custo 4 (divisão, subdivisão 1, subdivisão 2 e códigos de custo), repita as etapas 1 a 4. 

    5. Para adicionar um código de custo de nível 5
      1. Insira um valor e uma descrição na célula Nível de código de custo 1. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5). 
        Obs.: isso passará a ser a divisão no Procore.
      2. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser a subdivisão no Procore.
        • Insira o mesmo valor de Nível de código de custo 1
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 2.
        • Deixe as células restantes de nível de código de custo em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      3. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser uma segunda subdivisão no Procore.
        • Insira os mesmos valores de Nível de código de custo 1 e Nível de código de custo 2
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 3.
        • Deixe as células restantes de nível de código de custo em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      4. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser a terceira subdivisão no Procore.
        • Insira os mesmos valores de Nível de código de custo 1, Nível de código de custo 2 e Nível de código de custo 3. 
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 4.
        • Deixe a célula restante de nível de código de custo em branco (p. ex., nível 5).
        • Insira um valor na célula Descrição.
      5. Na próxima linha, preencha o seguinte:
        Obs.: isso passará a ser o código de custo no Procore.
        • Insira os mesmos valores de Nível de código de custo 1, Nível de código de custo 2, Nível de código de custo 3 e Nível de código de custo 4.
        • Insira um valor na célula Nível de código de custo 5.
        • Insira um valor na célula Descrição.
      6. Repita a etapa 5 até concluir a inserção de todos os seus códigos de custo para esse conjunto de nível de código de custo 5.
      7. Se quiser criar outro conjunto de nível de código de custo 5 (divisão, subdivisão 1, subdivisão 2, subdivisão 3 e códigos de custo), repita as etapas 1 a 5. 

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