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Procore

Importe usuários e fornecedores para a ferramenta de diretório em nível de empresa (importações Procore)

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Objetivo

Importar usuários e fornecedores para seu Diretório da empresa com o Procore Imports.

Fundo

No Procore, o Diretório de nível de empresa contém os contatos que fazem negócios com sua organização, incluindo subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e outras entidades. A ferramenta Diretório de nível de empresa também inclui todos os endereços, projetos, cotações e informações sobre seguro essenciais para sua organização. A adição de usuários e fornecedores ao Procore no nível de empresa também facilita a comunicação com os funcionários que trabalham para a empresa. 

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias: 
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório da empresa.
      Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso está disponível apenas para computadores com Windows 7 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
    • Não é possível excluir os contatos importados. Revise cuidadosamente seus contatos antes de importá-los para o Procore.
    • Ao importar contatos, você terá a opção de importar novos “usuários” ou novos “fornecedores”, que são definidos da seguinte forma:
      • Usuário: no Procore, um “usuário” é uma pessoa individual que fará login no Procore, como seu funcionário ou um funcionário de outra empresa que acessará seu projeto.
      • Fornecedor: no Procore, um “fornecedor” é outra empresa ou entidade com a qual os membros da sua empresa interagem durante um projeto.
    • Importante! Se quiser adicionar novos usuários e novas empresas para associá-los, recomenda-se importar os usuários primeiro para criar a associação com a empresa. Após importar seus usuários, clique no botão “Adicionar ou atualizar fornecedores existentes” para fazer download e modificar o arquivo parcialmente preenchido de modelo de fornecedor. Preencha o restante das informações das empresas e importe o arquivo para concluir o processo.

Vídeos

 
 

Pré-requisitos 

  1. Prepare e formate seus contatos para importação. Consulte Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports.

Passos 

  1. Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa para a qual deseja importar contatos.
  2. Clique em Continuar.
  3. Nas seções “Usuários” ou “Fornecedores”, escolha uma das seguintes opções:
    • Adicionar novos usuários: selecione essa opção para importar uma lista de usuários para seu projeto.
      Obs.: no Procore, um “usuário” é uma pessoa individual que fará login no Procore, como seu funcionário ou um funcionário de outra empresa que acessará seu projeto.
    • Adicionar novos fornecedores: selecione essa opção para importar uma lista de fornecedores para seu projeto.
      Obs.: no Procore, um “fornecedor” é outra empresa ou entidade com a qual sua empresa interage durante um projeto.
  4. Escolha entre as seguintes opções:
  5. Escolha Selecionar arquivo de modelo para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV de contatos do seu dispositivo local.
  6. Clique em Processar.
  7. Revise seus contatos.
    Obs.: se houver algum erro na importação, você receberá uma lista com os erros. Em seguida, é possível “Salvar erros para continuar” para fazer download de uma cópia dos erros e comparar com o arquivo de importação original.
  8. Escolha entre as seguintes opções:
    • Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um arquivo XLSX ou CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
    • Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
  9. Na janela “Importar registros”, clique em Continuar.
  10. Confirme sua decisão de importar sua lista de contatos digitando o nome da sua empresa no campo de texto e clicando em Continuar.
    Importante! Não é possível excluir os contatos importados. Revise cuidadosamente seus contatos antes de importá-los para o Procore.
  11. Clique em Concluir.