Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports
Objetivo
Formatar corretamente seus itens de segmento a fim de importá-los para o Procore com o aplicativo Procore Imports.
Fundo
Use o aplicativo Procore Imports para fazer uma importação em massa de itens de segmento para a ferramenta Administrador de nível de empresa ou de projeto. Uma importação em massa evita que você precise adicionar cada item de segmento individualmente no Procore. O Procore disponibiliza dois (2) segmentos padrão e um (1) segmento opcional. Você também pode criar segmentos personalizados para adicionar à sua estrutura de códigos de orçamento. Como um segmento personalizado pode ser simples ou em estratificado, certifique-se de fazer download do modelo de importação correspondente. Após atualizar o modelo, você poderá importar itens de segmento em massa para a ferramenta Administrador desejada usando o aplicativo Procore Imports.
Esta tabela detalha os segmentos e modelos de importação disponíveis a serem usados ao importar itens de segmento para o Procore.
Segmento | Segmento padrão? | Devo fazer download de qual modelo de importação? | Para saber mais… |
---|---|---|---|
Código de Custo | Sim | importar-códigos-custo.xlsx | Consulte: Quais são os códigos de custo padrão do Procore? |
Subobra | Opcional1 | importar-segmentos-simples.xlsx | Consulte O que são subobras? |
Personalizado | Não2 | importar-segmentos-estratificados.xlsx ou importar-segmentos-simples.xlsx |
Consulte O que são segmentos e itens de segmento? |
1 O segmento opcional 'Subtrabalho' deve estar habilitado na ferramenta Administração da Empresa. Consulte Habilitar subtarefas para WBS. Além disso, os subtrabalhos só podem ser importados para a ferramenta Admin em nível de projeto com o aplicativo Procore Imports. Consulte Importar itens de segmento para sua ferramenta administrativa em nível de projeto (importações Procore).
2 Primeiro, você precisa criar o segmento personalizado na ferramenta Administrador da empresa do Procore. Consulte Adicionar segmentos personalizados. Após criar o segmento, você poderá fazer download do modelo adequado seguindo as etapas abaixo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- É possível usar o processo de importação para adicionar itens de segmento, mas não para editar ou excluir nenhum item de segmento existente.
- Esse recurso está disponível apenas para computadores com Windows 7 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
-
Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar
- Não há compatibilidade dos códigos de custo integrados do ERP com o aplicativo Procore Imports. Consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP.
Passos
- Fazer download do modelo de importação de itens de segmento
- Formatar um modelo de importação de itens de segmento estratificado
- Formatar um modelo de importação de itens de segmento simples
Fazer download do modelo de importação de itens de segmento
- Faça download do modelo de importação de segmento estratificado: importar-segmentos-estratificados.xlsx
ou - Faça download do modelo de importação de segmento simples: importar-segmentos-simples.xlsx
Notas
- Se tiver escolhido segmento estratificado:
O Procore faz download automaticamente do modelo de importação de item de segmento estratificado. Esse modelo precisa ser usado para importar itens de segmento estratificado. Um exemplo de um segmento estratificado é o segmento padrão “Códigos de custo” do Procore. - Se tiver escolhido um segmento simples:
o Procore faz download automaticamente do modelo de importação de segmento simples. Esse modelo precisa ser usado para importar itens de segmento simples. Um exemplo de um segmento simples é o segmento padrão “Tipos de custo” do Procore. - Para conhecer as diferenças entre os segmentos, consulte O que são segmentos e itens de segmento?
Formatar um modelo de importação de itens de segmento estratificado
Veja abaixo os fatores que devem ser levados em consideração no preenchimento do modelo.
- Requisitos de arquivo XLSX:
- Para saber mais sobre considerações gerais de formatação, consulte Como preparo meus dados para importação no Procore?
- É necessário formatar o arquivo XLSX como uma tabela.
- A primeira linha da tabela precisa incluir o cabeçalho, que define os campos na tabela.
- Não edite as colunas existentes nem adicione outras colunas ao modelo de importação.
Para adicionar um item de segmento de Nível 1
- Insira um valor apenas na coluna Nível 1.
- Deixe todas as outras colunas de nível em branco (p. ex., níveis 2 a 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Repita as etapas 1 a 3 até que todos os itens do segmento sejam inseridos.
Para adicionar um item de segmento de Nível 2
- Insira um valor e uma descrição nas colunas Nível 1 e Descrição. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5).
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira o mesmo valor do Nível 1.
- Insira um valor na coluna Nível 2.
- Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Repita a etapa 2 até concluir a inserção de todos os seus itens de segmento para esse conjunto de segmento de Nível 2.
- Se desejar criar um conjunto adicional de Nível 2, repita as etapas 1-3.
Para adicionar um item de segmento de Nível 3
-
Insira um valor e uma descrição nas colunas Nível 1 e Descrição. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5).
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira o mesmo valor do Nível 1.
- Insira um valor na célula Nível 2.
- Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira os mesmos valores do Nível 1 e Nível 2.
- Insira um valor na célula Nível 3.
- Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Repita a etapa 3 até concluir a inserção de todos os seus itens de segmento para esse conjunto de Nível 3.
- Se desejar criar um conjunto adicional de Nível 3, repita as etapas 1-3.
Para adicionar um item de segmento de Nível 4
-
Insira um valor e uma descrição nas colunas Nível 1 e Descrição. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5).
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira o mesmo valor do Nível 1.
- Insira um valor na célula Nível 2.
- Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira os mesmos valores do Nível 1 e Nível 2.
- Insira um valor na célula Nível 3.
- Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira os mesmos valores do Nível 1, Nível 2 e Nível 3.
- Insira um valor na célula Nível 4.
- Deixe a coluna restante de nível em branco (p. ex., nível 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Repita a etapa 4 até concluir a inserção de todos os seus itens de segmento para esse conjunto de Nível 4.
- Se quiser criar outro conjunto de Nível 4, repita as etapas 1 a 4.
Para adicionar um item de segmento de Nível 5
-
Insira um valor e uma descrição nas colunas Nível 1 e Descrição. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5).
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira o mesmo valor do Nível 1.
- Insira um valor na célula Nível 2.
- Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira os mesmos valores do Nível 1 e Nível 2.
- Insira um valor na célula Nível 3.
- Deixe as colunas restantes de nível de segmento em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira os mesmos valores do Nível 1, Nível 2 e Nível 3.
- Insira um valor na célula Nível 4.
- Deixe a coluna restante de nível em branco (p. ex., nível 5).
- Insira um valor na célula Descrição.
- Na próxima linha, faça o seguinte:
- Insira os mesmos valores do Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Nível 4.
- Insira um valor na célula Nível 5.
- Insira um valor na célula Descrição.
- Repita a etapa 5 até concluir a inserção de todos os seus itens de segmento para esse conjunto de Nível 5.
- Se quiser criar outro conjunto de Nível 5, repita as etapas 1 a 5.
Formatar um modelo de importação de itens de segmento simples
- Insira um valor na linha 1 da coluna Código.
- Insira uma descrição na linha 1 da coluna Descrição.
- Repita as etapas 1 e 2 até concluir a inserção de todos os itens de segmento simples.