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Procore

Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports

Objetivo

Formatar corretamente seus itens de segmento a fim de importá-los para o Procore com o aplicativo Procore Imports.

Fundo

Use o aplicativo Procore Imports para fazer uma importação em massa de itens de segmento para a ferramenta Administrador de nível de empresa ou de projeto. Uma importação em massa evita que você precise adicionar cada item de segmento individualmente no Procore. O Procore disponibiliza dois (2) segmentos padrão e um (1) segmento opcional. Você também pode criar segmentos personalizados para adicionar à sua estrutura de códigos de orçamento. Como um segmento personalizado pode ser simples ou em estratificado, certifique-se de fazer download do modelo de importação correspondente. Após atualizar o modelo, você poderá importar itens de segmento em massa para a ferramenta Administrador desejada usando o aplicativo Procore Imports. 

Esta tabela detalha os segmentos e modelos de importação disponíveis a serem usados ao importar itens de segmento para o Procore.

Segmento Segmento padrão? Devo fazer download de qual modelo de importação? Para saber mais…
Código de Custo Sim importar-códigos-custo.xlsx Consulte: Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
Subobra Opcional1 importar-segmentos-simples.xlsx Consulte O que são subobras?
Personalizado Não2 importar-segmentos-estratificados.xlsx
ou
importar-segmentos-simples.xlsx
Consulte O que são segmentos e itens de segmento?

1 O segmento opcional 'Subtrabalho' deve estar habilitado na ferramenta Administração da Empresa. Consulte Habilitar subtarefas para WBS. Além disso, os subtrabalhos só podem ser importados para a ferramenta Admin em nível de projeto com o aplicativo Procore Imports. Consulte Importar itens de segmento para sua ferramenta administrativa em nível de projeto (importações Procore).

2 Primeiro, você precisa criar o segmento personalizado na ferramenta Administrador da empresa do Procore. Consulte Adicionar segmentos personalizados. Após criar o segmento, você poderá fazer download do modelo adequado seguindo as etapas abaixo. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
      Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
  • Informações adicionais:
    • É possível usar o processo de importação para adicionar itens de segmento, mas não para editar ou excluir nenhum item de segmento existente.
    • Esse recurso está disponível apenas para computadores com Windows 7 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar 

Passos

Fazer download do modelo de importação de itens de segmento

 Notas
  • Se tiver escolhido segmento estratificado:
    O Procore faz download automaticamente do modelo de importação de item de segmento estratificado. Esse modelo precisa ser usado para importar itens de segmento estratificado. Um exemplo de um segmento estratificado é o segmento padrão “Códigos de custo” do Procore. 
  • Se tiver escolhido um segmento simples:
    o Procore faz download automaticamente do modelo de importação de segmento simples. Esse modelo precisa ser usado para importar itens de segmento simples. Um exemplo de um segmento simples é o segmento padrão “Tipos de custo” do Procore. 
  • Para conhecer as diferenças entre os segmentos, consulte O que são segmentos e itens de segmento?

Formatar um modelo de importação de itens de segmento estratificado

Veja abaixo os fatores que devem ser levados em consideração no preenchimento do modelo.

  • Requisitos de arquivo XLSX:
    • Para saber mais sobre considerações gerais de formatação, consulte Como preparo meus dados para importação no Procore?
    • É necessário formatar o arquivo XLSX como uma tabela. 
    • A primeira linha da tabela precisa incluir o cabeçalho, que define os campos na tabela.
    • Não edite as colunas existentes nem adicione outras colunas ao modelo de importação. 

Para adicionar um item de segmento de Nível 1

  1. Insira um valor apenas na coluna Nível 1.
  2. Deixe todas as outras colunas de nível em branco (p. ex., níveis 2 a 5).
  3. Insira um valor na célula Descrição.
  4. Repita as etapas 1 a 3 até que todos os itens do segmento sejam inseridos.

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Para adicionar um item de segmento de Nível 2

  1. Insira um valor e uma descrição nas colunas Nível 1 e Descrição. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5). 
  2. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira o mesmo valor do Nível 1
    • Insira um valor na coluna Nível 2.
    • Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  3. Repita a etapa 2 até concluir a inserção de todos os seus itens de segmento para esse conjunto de segmento de Nível 2.
  4. Se desejar criar um conjunto adicional de Nível 2, repita as etapas 1-3.

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Para adicionar um item de segmento de Nível 3

  1. Insira um valor e uma descrição nas colunas Nível 1 e Descrição. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5). 

  2. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira o mesmo valor do Nível 1
    • Insira um valor na célula Nível 2.
    • Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  3. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira os mesmos valores do Nível 1 e Nível 2
    • Insira um valor na célula Nível 3.
    • Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  4. Repita a etapa 3 até concluir a inserção de todos os seus itens de segmento para esse conjunto de Nível 3.
  5. Se desejar criar um conjunto adicional de Nível 3, repita as etapas 1-3.

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Para adicionar um item de segmento de Nível 4

  1. Insira um valor e uma descrição nas colunas Nível 1 e Descrição. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5). 

  2. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira o mesmo valor do Nível 1
    • Insira um valor na célula Nível 2.
    • Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  3. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira os mesmos valores do Nível 1 e Nível 2
    • Insira um valor na célula Nível 3.
    • Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  4. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira os mesmos valores do Nível 1Nível 2Nível 3.
    • Insira um valor na célula Nível 4.
    • Deixe a coluna restante de nível em branco (p. ex., nível 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  5. Repita a etapa 4 até concluir a inserção de todos os seus itens de segmento para esse conjunto de Nível 4.
  6. Se quiser criar outro conjunto de Nível 4, repita as etapas 1 a 4. 

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Para adicionar um item de segmento de Nível 5

  1. Insira um valor e uma descrição nas colunas Nível 1 e Descrição. Deixe as células restantes em branco (p. ex., níveis 2 a 5). 

  2. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira o mesmo valor do Nível 1
    • Insira um valor na célula Nível 2.
    • Deixe as colunas restantes de nível em branco (p. ex., níveis 3 a 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  3. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira os mesmos valores do Nível 1 e Nível 2
    • Insira um valor na célula Nível 3.
    • Deixe as colunas restantes de nível de segmento em branco (p. ex., níveis 4 a 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  4. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira os mesmos valores do Nível 1Nível 2Nível 3.
    • Insira um valor na célula Nível 4.
    • Deixe a coluna restante de nível em branco (p. ex., nível 5).
    • Insira um valor na célula Descrição.
  5. Na próxima linha, faça o seguinte:
    • Insira os mesmos valores do Nível 1Nível 2Nível 3 e Nível 4.
    • Insira um valor na célula Nível 5.
    • Insira um valor na célula Descrição.
  6. Repita a etapa 5 até concluir a inserção de todos os seus itens de segmento para esse conjunto de Nível 5.
  7. Se quiser criar outro conjunto de Nível 5, repita as etapas 1 a 5. 

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Formatar um modelo de importação de itens de segmento simples

  1. Insira um valor na linha 1 da coluna Código
  2. Insira uma descrição na linha 1 da coluna Descrição
  3. Repita as etapas 1 e 2 até concluir a inserção de todos os itens de segmento simples.

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Veja também