Importar contatos para sua ferramenta Diretório de nível de projeto (Procore Imports)

Objetivo

Importar contatos para seu Diretório do projeto com o aplicativo Procore Imports.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
    Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
• Informações adicionais:
  • Esse recurso está disponível apenas para computadores com Windows 7 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
  • Após a criação ou importação dos contatos no Procore, só é possível editá-los (ou marcá-los como “Inativos”) e não é possível excluí-los.

Pré-requisitos

Preparar contatos para importar para o aplicativo Procore Imports

Passos

1. Abra o aplicativo Procore Imports em seu computador.
2. Insira suas credenciais de login no Procore e clique em Login.
3. No menu suspenso Selecionar empresa, selecione a empresa que tem o projeto para o qual deseja importar os contatos.
4. No menu suspenso Selecionar projeto, selecione o projeto para o qual deseja importar os contatos.
5. Clique em Continuar.
6. Em Contatos, clique em Adicionar novos contatos.
7. Na página Preparar seus registros, clique em uma das seguintes opções:
   • Salvar e abrir modelo em branco. Clique nessa opção para abrir, preencher e salvar um modelo do Excel para seus contatos, caso ainda tenha feito isso. Consulte Preparar contatos para importação para o aplicativo Procore Imports.
     OU
   • Ignorar esta etapa. Clique nessa opção se já tiver preenchido o modelo do Excel e estiver pronto para fazer upload do arquivo de modelo completo.
8. Na página Selecionar seu arquivo para processar, faça o seguinte:
   • Arraste e solte o arquivo de modelo preenchido do seu local no computador.
     OU
   • Clique em Selecionar arquivo de modelo e anexe o arquivo de modelo preenchido do seu local no computador.
   • Clique em Processar.
9. Na página Revisar seus registros, revise todas as mensagens de erro sobre registros inválidos de contato em seu modelo preenchido.
   Obs.: se todos os registros de contato em seu modelo preenchido forem validados, essa página será ignorada automaticamente.
   • Clique em Salvar erros para continuar para salvar um arquivo com uma lista dessas mensagens de erro e continuar importando qualquer registro de contato que tenha sido validado em seu modelo preenchido.
     OU
   • Clique no ícone  para retornar à página Selecionar seu arquivo para processar e faça upload de uma versão atualizada do seu modelo preenchido.
10. Na página Importar seus registros para o Procore, revise os dados validados.
11. Clique em Salvar registros no computador para fazer download de uma cópia validada do seu modelo preenchido em seu computador.
12. Clique em Importar para o Procore para importar os contatos para a ferramenta Diretório de nível de projeto no Procore.

     Atenção

    Após a criação ou importação dos contatos no Procore, só é possível editá-los (ou marcá-los como “Inativos”) e não é possível excluí-los.
    • Na janela Importar registros, clique em Continuar.
    • Na janela Confirmar se deseja importar esses registros inserindo:, preencha o seguinte:
      • Insira o nome do projeto para confirmar o projeto para o qual você deseja importar os contatos.
      • Clique em Continuar.
13. Mantenha a página Importar seus registros para o Procore aberta até ver a mensagem [n.º] registros foram importados para o Procore com sucesso.
    Os contatos terão sido importados para as ferramentas Diretório de nível de projeto e de empresa.
14. Clique em Concluir para retornar ao menu de nível de projeto no aplicativo Procore Imports.

Veja também

• Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de projeto (Procore Imports)